IHH可继续持有吗?

2016-06-12 13:47

IHH可继续持有吗?

读者丁丁问:IHH医保(IHH,5225,主板贸服组)还有利可图吗?可继续持有吗?

读者丁丁问:

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IHH医保(IHH,5225,主板贸服组)还有利可图吗?可继续持有吗?

答:IHH医保2016年首季业绩普遍符合市场预测。分析员认为,该公司现有医院扩充及新建医院发展计划处於正轨,惟新建医院的启业开销成本,料将拉低未来盈利成长动力。

肯纳格研究指出,该公司2016年首季核心净利2亿3830万令吉符合市场预测,占全年预测的22%。该行维持其2016及2017年的净利预测,分别为9亿5300万令吉及10亿7410万令吉。

马银行研究指出,为了保持成长动力,该公司将在2017年增加3间新医院,新增病床达到1100张。香港的500张病床的鹰阁医院将在2017年初开张,接着为伊斯坦布尔的Acibadem Altunizade医院,以及中国成都百汇保健医院等。

马银行指出,该公司也与中国上海鸿兴进行联营,在上海购地兴建一间新医院的行动已进入最後阶段。这使该行对其新计划显着的启业成本持谨慎态度。

大众研究指出,该公司在大马的扩充及新建计划皆落在正轨中,包括扩展爱极乐的班底医院(增加160张病床)将在2017年第三季启用。

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海外市场方面,香港的鹰阁医院预料在2016年杪完成及在2017年初启用。至於土耳其经济放缓及区域政治不明朗,预料将冲击它在土耳其的业务,幸好最近启用Acibadem Taksim及扩充Acibadem Sistina Skopje,料将缓冲部份劣势。

联昌研究表示,该公司在新加坡的医药旅游业务出现复苏现象丶同时大马及土耳其业务的入院病人人数取得强劲增长,印度业务也出现良好复苏,以及扩充计划也上正轨,使该行维持2016至2018年的每股盈利预测。

分析员给予的评级大不相同,从落後大市至加码都有,合理价则是介於5令吉59仙至7令吉46仙。


 
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