融资泛婆大道工程‧4大银行受委发130亿伊债

2016-07-19 08:53

融资泛婆大道工程‧4大银行受委发130亿伊债

政府准备推行马币伊斯兰债券计划,筹措耗资270亿令吉的东马泛婆罗洲高速大道部份资金,该项计划最终将展开正式兴建工程。

(吉隆坡18日讯)政府准备推行马币伊斯兰债券计划,筹措耗资270亿令吉的东马泛婆罗洲高速大道部份资金,该项计划最终将展开正式兴建工程。

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四大银行集团已获选负责第一批债券发行计划,虽然尚未公布银行名字,因为还未正式移交委托书,不过,据知包括:联昌集团(CIMB,1023,主板金融组)、大马银行(AMBANK,1015,主板金融组)、马来亚银行(MAYBANK,1155,主板金融组)以及兴业银行(RHBBANK,1066,主板金融组)。

有关受委托的银行财团,正着手处理发行130亿令吉伊斯兰债券的最后工作,作为上述工程的初始资金。

该项计划大约60%资金将来自马币伊斯兰债券,主要通过政府融资机构国家基建基金公司(DanaInfra Nasional Bhd)推行,该公司为政府的捷运计划筹措资金。

第一批债券获联邦政府担保,预期在8月或9月推出,准备筹大约100亿令吉。

在接下来的两周,投资者预期Jamabatan Kedua公司将发行18亿令吉马币债券、DUKE 3公司发行364亿令吉债券,以及砂拉越Hidro公司发行54亿5000万令吉的马币伊斯兰债券。

此外,排队准备筹集资金的公司包括:高等教育基金机构,预期发行20亿令吉的伊斯兰债券;公共房屋资助局发行70亿至100亿令吉的马币债券、联昌银行将推出13亿5000万令吉的2级马币债券,以及明讯宽频将发行100亿令吉的马币债券。

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上述交易大约有370亿令吉,包括泛婆罗洲高速公路,预料将容易被吸纳,其中有许多是政府担保或由政府相关机构发行。

鉴于今年的企业债券供应不多,本地投资者选择忽略一马发展公司课题,投资者指出,主要的挑战将是债券如何订价,特别是在目前的低利率时代。

上周三,国家银行意外削减利率25个基点,促使大马政府债券回酬率大幅下跌,10年政府债券回酬率两天内滑落14个基点至3.52%,这不包括6月23日脱欧后的下跌21个基点。

DCM财团一名主管说:“订价将面对挑战,特别是回酬率已大幅下跌,在英国投票表决脱欧之前,10年政府担保债券利差大约50个基点;如今,投资者肯定要求更多。”

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基于泛婆罗洲高速大道的高姿态,预料国家基建基金公司将满足投资者对回酬的要求。

从砂拉越通往沙巴、全长2239公里的泛婆罗洲高速大道,是大马计划的其中一项工程,大多数工程将涉及提升及扩大现有道路的设施,新的道路将衔接主要城镇,以带来经济利益,并扩散至乡村地区。


 
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