马泰持稳 呆账续减‧联昌盈利展望可期

2017-04-21 18:23

马泰持稳 呆账续减‧联昌盈利展望可期

联昌集团(CIMB,1023,主板金融组)持股93.7%的联昌泰国,首季净利按年跌63%至1亿2120万泰铢(约1552万5720令吉),相比第四季净亏14.2亿泰铢(1亿8130万令吉)有很大改善,分析员等候5月集团公布业绩维持2017财政年财测,整体前景亮丽可期。

(吉隆坡21日讯)联昌集团(CIMB,1023,主板金融组)持股93.7%的联昌泰国,首季净利按年跌63%至1亿2120万泰铢(约1552万5720令吉),相比第四季净亏14.2亿泰铢(1亿8130万令吉)有很大改善,分析员等候5月集团公布业绩维持2017财政年财测,整体前景亮丽可期。

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肯纳格研究说,泰国业绩仅占联昌集团税前盈利的4%,维持2017财政年40.74亿令吉净利预测不变。

MIDF研究看好联昌泰国业务改善,呆账与注销料可在今年续续减,泰国净赚益增长持稳,在印尼复苏、大马业务稳健增长护航下,前景保持亮丽。联昌泰国首季的呆账按年走高7%,主要来自稻米业。

谈到联昌泰国业务,肯纳格对其5至10%贷款增长目标保持谨慎(相比2016年为3.7%),认为中个位数增长更为可达;这是在低利率(1.5%)、低通膨和旅游业撑起泰国经济基础下达致。

大马投行说,泰国业务首季净息由升至3.77%,相比去年同期3.72%,主要是谨慎管理资本的成本;其融资成本跌至2.4%,相比第四季的5.5%。

管理层的2017年融资成本目标是抑低至1.5%,比2016年改善3.0%。

肯纳格预测泰业务盈利可受持稳净息差(或赚益)拉抬,一方面是银行减少资金调动以保赚益,同时泰银行体系充裕流动资金,银行间不必竞逐存款而损赚益。

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艾芬黄氏对联昌集团前景更为乐观,主要是整体净息差可持稳在2.66%、注销贷款料按年跌29%。

股价逼近目标价 评级下调至“中和”

大众研究说,宏观经济稳定、资产素质改善,联昌集团整体基本面向好。

不过,基于该股近期飙涨至接近其5令吉40仙目标价,因而调低评级至“中和”。

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联昌集团周五闭市挂5令吉61仙,起11仙。


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