业务持稳‧JCY 3年财测调高逾20%

2017-05-19 18:26

业务持稳‧JCY 3年财测调高逾20%

JCY国际(JCY,5161,主板科技组)次季转亏为盈,净赚1540万8000令吉,大华继显研究调高今后3年财测20至27%,料盈利持稳。

(吉隆坡19日讯)JCY国际(JCY,5161,主板科技组)次季转亏为盈,净赚1540万8000令吉,大华继显研究调高今后3年财测20至27%,料盈利持稳。

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其次季营业额跌11.1%至4亿零700万令吉和更低平均售价,强势美元促使次季获利,首半年获利亦达全年预测的68%,超越该行预期。

该行说,次季马币兑美元平均4.45(相比去年同期4.19),以马币计其销售按年跌11%,若以美元计销售可能跌16%。

大华继显指出,次季美元计销售走低有违大势,其大客户威腾(WD)的硬碟平均销售价按年涨5%至63美元;业界的销售只微幅挫跌,JCY国际之销售则双位数走跌,可能是受威腾压价。

“尽管JCY国际的销售表现逊于业界,我们预期其业务持续有利可图和持稳。”

硬碟业务短期料持稳

该行指出,硬碟业务短期料持稳,主要是固态硬碟(SSD)仍面临产能限制,这使SSD价格升高,这反而使传统硬碟(HDD)在市场找不到SSD时暂以HDD代替,令HDD冲击暂且缓和。

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大华继显说,固态硬碟之供应吃紧将维持至今年杪,傱传统硬碟转移至固态硬态的长远风险持续。

尽管JCY国际想方设法由传统硬碟转型探讨新契机,大华继显对JCY国际未怀有太大期许,直至获得更具体而详的多元化计划详情。

大华继显说,JCY国际的亮点是过去两季成本效益彰显,行政开销由前期每季1100万令吉,跌到700万至800万令吉之间。

派息1.25仙可持续2至3季

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该公司次季每股派息1.25仙,大华继显认为此股息可持续2至3季,创造营运现金对维持此股息至关重要。

大华继显维持JCY国际“持有”评级,目标价59仙。


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