IPO工作不合标准.港证监会查15保荐人

2017-10-12 17:17

IPO工作不合标准.港证监会查15保荐人

香港证监会一名高级官员周三表示,正调查15个保荐人,他们被指在安排首次公开售股(IPO)时工作不合标准。

(香港12日讯)香港证监会一名高级官员周三表示,正调查15个保荐人,他们被指在安排首次公开售股(IPO)时工作不合标准。

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香港证监会法规执行部执行董事魏建新(Thom a sAtkinson)表示,一些IPO保荐人行事鲁莽,并导致数十亿美元的投资损失。IPO保荐人通常由投行担任,主要负责公司上市前的尽职调查并安排上市事宜。

溯数年前IPO

魏建新是在一个监管会议上发表上述言论的。他未点名任何一家正在接受调查的保荐人。他也没有明确所指不当行为发生的时间段,尽管市场早已知道香港证监会正在调查,并溯及数年前进行的IPO。

魏建新称,所指IPO保荐人的鲁莽行为,包括没有查证最基本的细节,比如公司客户是否存在和营收等重要财务信息。他还称,某些IPO保荐人虽然看到警告信号,却没有做出适当回应。

魏建新称,香港证监会还在调查136宗港股公司涉嫌欺诈的案件,其中28宗被认为尤其严重。他还称,这些案件不少都和严重夸大收入和循环融资有关。他称,香港证监会还在调查公司欺诈和IPO保荐人工作不合标准之间的关联。

香港证监会试图摆脱香港在遏制金融市场欺诈活动,特别是涉及中国内地企业的欺诈行为上不够努力的名声。

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魏建新表示,正在调查136宗“活跃欺诈案”的香港证监会,正在探索解决涉及内地企业的跨境犯罪的新方式。

香港证监会有望从明年初开始迫使投资者自证身份。

瑞银和渣打银行因其在2009年中国森林控股上市中的角色被香港证监会起诉。中国森林于2011年被停牌,现在正在被清算。

股权资本市场一名银行人士表示,香港证监会可能会重点关注最恶劣的交易来树典型。他补充,对15家不同公司执法似乎不现实,因为这会“扼杀”整个IPO市场。

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瑞银是交易最多保荐人

根据Dealogic的数据,2015年瑞银是完成香港IPO交易最多的保荐人。今年迄今为止,中国内地银行占据了该行业;中国国际金融和国泰君安证券位列IPO交易排行的前两位,2017年香港IPO市场最大的10个保荐人中有6家来自中国内地。其他几家保荐人包括美银美林、摩根大通和高盛。

2013年起,香港证监会迫使保荐人对招股说明书中的说法担负法律责任,并警告投行人士,他们必须对准备上市的公司加大尽职调查的力度。

2017年1月,香港证监会对渣打银行、瑞银和毕马威(KPMG)提起诉讼,称它们在中国森林2.16亿美元的IPO招股说明书和2009及2010年年度和中期业绩公告中的问题,构成“市场不当行为”。

在另外一起引人瞩目的案件中,2016年香港交易所拒绝了摩根大通保荐的中国药企神华维康的IPO申请。这家美国银行的名字被公布在交易所网站上申请失败“点名曝光”名单中。


 
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