发股筹40亿还债.沙布拉能源溃不成军

2018-08-24 17:30

发股筹40亿还债.沙布拉能源溃不成军

沙布拉能源(SAPNRG)宣布向市场筹措约40亿令吉巨资摊还贷款。

(吉隆坡24日讯)沙布拉能源(SAPNRG,5218,主板贸服组)宣布向市场筹措约40亿令吉巨资摊还贷款。

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3配5发附加股送1凭单
5配2发伊斯兰优先股

该公司宣布以3配5比例发售附加股,每认购10股附加股获免费派送1单位凭单,以及以5配2比例发售新的伊斯兰可赎回可转换优先股,计划从中筹集40亿令吉资金,主要充当偿还公司部份借贷用途。

股价一度挫22.5仙

筹措巨资还债计划显然不受市场欢迎,该公司股价午盘在消息公布后立刻应声挫跌22.5仙或37.81%至全日最低的37仙,稍后在低位盘旋,收市报41.5仙,跌18仙。该股早盘一度走高1仙至60.5仙水平。

沙布拉能源发文告指出,该公司将最高发售99亿8692万5145股的附加股,每股发售价为30仙,以及派送最高9亿9869万2515单位凭单,预料将筹约30亿令吉。

该公司也将以5配2比例,发售最多23亿9686万2035股的新伊斯兰可赎回可转换优先股,每股售价为41仙。预料可筹得约10亿令吉资金。

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附加股的发售价30仙,等于理论除权价格折价约26.8%。至于凭单转换价则定在49仙,或等于理论除权价格溢价19.5%。

上述发股筹集资金计划,主要是加强公司核心业务、包括可能把旗下探测及生产(E&P)业务上市,以及为公司的钻油业务,寻找可能潜在合作伙伴等的部份策略计划。在加强公司资产负债表后,将使公司可以在全球竞标更高价值的工程计划。

负债率降至0.86倍

该公司筹获的39亿7880万令吉,其中39亿5800万令吉将充当偿还部份的借款,其余的2080万令吉则充当今次企业计划开销。

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截至2018年1月31日,该公司的股本为94亿5036万5000令吉,一旦全面完成上述筹资计划后(包括凭单悉数转换),将增加至138亿9767万4000令吉。而公司的负债率,也从1.74倍减少至0.86倍。

该公司大股东-沙布拉科技有限公司,以及国民投资公司已经先后发函表示支持公司的上述筹资计划。

配合今次的企业计划,公司也建议修改公司章程。

沙布拉能源总裁兼首席执行员丹斯里沙里尔山苏丁在文告指出,该公司至今落在成长阶段,决意要攫取新浮现的商机。附加股计划将使公司加强资产负债表,及继续其成长动力。

今年至今,该公司获取45亿令吉的新工程合约,手握订单总值增加至167亿令吉,分别来自墨西哥、巴西、印度、澳洲及大马。


 
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