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09/07/2019
削资 发债券 售资产‧巴拉卡引新加坡白武士

(吉隆坡8日讯)PN17公司巴拉卡(BARAKAH,7251,主板能源组)拟引进“白武士”——新加坡油气公司Lecca,以挽救陷困业务,并宣布削资、脱售资产、配售、债务重组及豁免强制收购等一系列计划。

巴拉卡发文告表示,公司过去15个月亏损为1亿零354万令吉,通过削资可让财务正常化并提高借贷能力。该公司将削减1亿8551万1169令吉股本,过后股本将降至4637万7792令吉,削减资本将完全用于抵消累积亏损。

巴拉卡亦会将未能充分利用的油气导管脱售予Lecca,作价2100万美元(约8800万令吉),部分脱售计划所得资金将用于缴付银行借贷。

配售方面,巴拉卡建议以每股4仙配售3亿7500万股予Lecca,再以3配5比重配售2500万令吉的可赎回可转换无担保债券(RCULS);巴拉卡也给予Lecca在5年内以每股4仙认购2亿5000万股的选择权。

由于完成第一阶段配股后,若Lecca将债券转为普通股,持股将超过33%的强制全面收购(MGO)门槛,而Lecca并无意愿全面收购,因此申请豁免。

此外,巴拉卡也建议展开一系列债务重组活动,包括豁免1亿5399万令吉债务,再结合3200万令吉现金、3300万令吉可赎回可转换无担保债券和6900万令吉可赎回无担保债券付还债务。

上述计划预期最快可在2020年首季完成。

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