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20/09/2019
为圆全球最大IPO梦·沙地富豪遭施压参与沙地阿美上市

(图:法新社)

(利雅得20日讯)《金融时报》报道,沙地阿拉伯正在施压富裕家族投资于国有石油集团的首次公开售股(IPO),这是实现王储萨勒曼梦寐以求的2兆美元估值的计划的一部份。

8位熟悉相关讨论的人士表示,他们参与了为沙地阿美(Saudi Aramco)上市构建信心的计划;上周末沙地石油基础设施受到袭击,冲击了这一上市交易。有4人表示,该计划的目标是“威逼”、“强迫”或“恫吓”沙地王国一些最富有的家族成为此次上市的基石投资者。沙地阿美的上市有望成为世界有史以来最大规模IPO。

许多受到压力的家族的成员曾在2017年和2018年被关押在利雅得的丽思卡尔顿酒店(Ritz Carlton);政府声称此举是打击腐败。一些被拘留者说,他们遭受了酷刑。大多数人后来在与政府达成财务和解协议后获释。

在沙地阿美交易上承压的人包括王子阿尔瓦利德(Prince Alwaleed Bin Talal),这位一度张扬的亿万富翁投资者曾经被扣押在丽思卡尔顿3个多月。他的许多资产仍在沙地被冻结,熟悉相关讨论的人士表示,有人建议他应该利用这些资产投资于此次IPO。阿尔瓦利德王子的投资工具王国控股公司(Kingdom Holding)没有回复记者的置评请求。

一位沙地金融家表示,已有数十个沙地最富有的家族被找上。“他们构成前50大家族中的一大批。”此人坚称这种施压并不是公然的。

据一位沙地商界巨头的顾问透露,作为这一努力的一部份,这位商界巨头被要求拿出高达1亿美元的资金。曾被关在丽思卡尔顿的这位商人,此前已经与当局达成和解,交出资产并且每月支付一笔款项以偿还他据称欠政府的债务。

这位顾问表示:“他现在被鼓励履行他对王国的爱国义务,但他爱国的能力是有限度的。”

对国内家族施压,突显沙地正在付出多大的努力来发起此次IPO;最初宣布这桩IPO是在3年前。此举也让蜂拥至利雅得的西方银行家受到不舒服的关注,这些银行家希望为沙地阿美提供咨询服务,或牵头发行工作。

沙地阿美公司拒绝置评。政府没有回应记者的置评请求。

摩根大通、高盛、摩根士丹利和瑞信等西方银行将在未来几周向投资者推介此次IPO。尚不清楚他们是否知道沙地富裕家族受到的压力。一位知情人士称,压力来自沙地政府,而不是沙地阿美公司。

萨勒曼王储设定的沙地阿美2兆美元估值目标,据信在去年减缓了上市进程,因为各方担心如果达不到这一目标,将会让这位王室成员——沙地王国事实上的统治者——难堪。

据熟悉上市进程的多名知情人士透露,参与此次上市工作的一些银行本月告诉沙地官员,他们可以达到2兆美元的估值。许多分析师认为1兆至1.5兆美元的估值更为现实一些。

沙地某银行的客户关系经理接洽的一个沙地家族被告知,在丽思卡尔顿酒店关押事件期间被冻结的资产,可以被置换为沙地阿美股票。一位银行家表示:“为什么不呢?反正他们本来也拿不到那些资金。”

根据IPO计划,沙地阿美将在利雅得上市至多3%的股票,包括分配给富裕家族之类基石投资者的部份。此次上市将为王国筹集600亿美元。

听取了IPO进程简报的两位人士表示,该地区的大投资者,包括阿布扎比和科威特的投资者,也被鼓励投资。

其中一人暗示,与沙地王室成员有关系的埃及和黎巴嫩的富裕家族也被接触,他形容利雅得方面的接触是“哄骗加恫吓”。

“其中一些家族将会比其他家族更难说不。”

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