●云升控股(YINSON,7293,主板能源组)首半年净利升61.90%,至2亿3800万令吉,然而核心盈利因成本走高而按年跌19%,至1亿5100万令吉,兴业研究削减今后两财政年财测4至8%,并调低目标价。
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云升首半年1亿5100万令吉核心盈利,只达兴业全年预测的42%、市场预测的32%,这主要受高于预期的营运成本,乃至低于预期的超级油轮(VLCC)贡献所累。
兴业表示,扣除了一次过项目,与工程、采购、建筑、安装和调试(EPCIC)或简称配套工程,首半年核心盈利因成本高而低于预测。
云升次季净利增长主要受浮式生产储油卸油船(FPSO)Anna Nery与Abigail-Joseph的高营收与贡献所拉抬,税后盈利增加1亿3000万或74.7%,至3亿零400万令吉。
目前改装Anna Nery浮式生产储油卸油船获得良好进展,预测2023财政年首季开始;其余超级油轮以现价出租,管理层无意脱售,潜在作为未来的浮式生产储油卸油船计划用途。
云升已和巴西石油巨头Enauta能源签备忘录,独家协商亚特兰大浮式生产储油卸油船计划,也积极竞标国油Limbayong的此类订单,非洲加纳岸外的Pecan计划或有转机。
该公司也参与安哥拉与苏里南道达尔能源的竞标,获选前置工程设计;将专注印度的风力与太阳能再生能源计划,类似计划首半年已转亏为盈,获利1800万令吉。
兴业虽将目标价从5令吉87仙调低至5令吉81仙,但仍保持“买进”评级,并提醒,在ESG中,云升是评分最高的油气公司。
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