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财经企业动向
28/10/2021
9年来首度重返国际市场筹资 IOI集团发12.45亿债券

(吉隆坡27日讯)IOI集团(IOICORP,1961,主板种植组)自2012年以来首次回归国际资金市场筹集资金,透过属下公司发行12亿4500万令吉债券,主要用于再融资一批明年中到期的债券。

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该公司今日发表文告说,独资子公司IOI投资(纳闽)有限公司(IOI Investment(L)Berhad)已成功发行3亿美元(约12亿4500万令吉)票据。

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穆迪投资者服务(Moody’s)给予IOI投资债券的信贷评级为“Baa2”。

IOI集团计划将最新一批票据发行活动所筹得的资金用于再融资2022年6月到期的6亿美元(约24亿8900万令吉)票据;这批票据的收益率为4.375%。

同时,该公司也预期将剩余资金拨作一般企业用途,以及上述债券发行活动开销。

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IOI集团指出,上述IOI投资发行的10年期高级无担保票据,隶属于此前披露的15亿美元(约62亿2400万令吉)欧元中期票据计划。

该公司指出,上述票据吸引了众多优质机构投资者,申请认购规模超过12亿美元(约49亿7900万令吉)。

“这批票据的定价比美国公债高185个基点,比最初的参考价低了25个基点。”

上述票据将在2031年11月2日届满。

上述票据发行活动的联席包销商包括瑞士信贷(Credit Suisse)、SMBC日兴证券(SMBC Nikko)和渣打银行(Standard Chartered Bank)。

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