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财经即时财经
4:14pm 08/12/2021
大股东周星驰获值1028万换股债券 比高股价一度飙涨50%

(香港8日讯)人称“星爷”周星驰旗下的比高集团(8220)昨夜公布,于收市后与控股股东周星驰订立认购及清偿协议,向周星驰发行本金额1900万(港元,同下,约1028万令吉)的可换股债券,藉此抵销尚未偿还之现有债券本金额支付认购价。比高集团今日早市曾升50%或高见0.036元,早市收升20.83%或0.029元,成交额50.54万元。

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该批可换股债券的初步换股价为0.0275元,较前收市价溢价14.58%,若上述债券获悉数行使,公司将最多发行近6.91亿股,相当于经扩大后的已发行股本约40.23%,换股股份最高总面值为1717.35万元。若周星驰悉数行使可换股债券,其持股将由41.86%,升至65.25%,公众股东持股则由58.14%,大降至34.75%。

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值得留意的是,比高于9月27日才公布配股,以每股0.034元配售1.71亿股予独立第三方,占扩大后的已发行股本16.67%,配股所筹得净额为550万元。周星驰的持股受此影响,由50.23%,曾一度降至41.86%。若周星驰最终悉数行使其持有可换股债券,其持股将不降反增。

至于发行上述可换股债原因方面,集团指虽然已获周星驰承诺延迟现有债券偿还日期,但按其现有现金状况,以及未来数年公司之预期业务发展及营运计划预计需要更多资本支持,认为公司需保留更多现金用于其业务营运及发展,因此可能并无充足闲置现金就现有债券向周星驰还款。

另一方面,鉴于现有可换股债券项下的换股价大幅高于股份现行市价,经公司与周星驰公平磋商后,从长远而言周星驰愿意支持公司,因此同意认购附有新的统一到期日之可换股债券,给予公司在其资本管理方面更大灵活性,同时附带之新换股价可更好地反映股份之现行市价水平。而作为支持公司的一项激励措施,周星驰亦愿意按相比抵销认购价之现有债券之未偿还本金额有折让的本金额认购可换股债券。

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集团指,早于2010年2月,集团与周星驰订立了服务协议,委任周星驰为执董,五年一任,公司亦已据上述服务协议向周星驰分批发行了本金总额4500万元的现有可换股债券,截至昨日仍有未偿还的现有可换股债券本金额1500万元,换股价为0.53元,分别于2022年6月1日、2023年6月1日及2024年6月1日到期。

先前一批500万元的现有可换股债券已于2021年6月1日到期,并获周星驰承诺将偿还该本金额的最后时限由2021年6月1日延长一年至2022年6月1日,而其附带之转换权已于原到期日届满,因此其已成为公司之一项普通债券。

集团指,一直与周星驰为磋商清偿现有债券,并于昨日收市后,同意向其发行1900万元的可换股债券,其代价将于完成认购事项时抵销尚未偿还之现有债券的本金额。

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