●FGV控股(FGV,5222,主板种植组)聘请的7000名外劳料明年首季后抵步,白糖业务有望改善,MIDF研究认为这将构建更亮丽前景,不过维持财测。
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FGV控股首9个月净利按年增长逾100%至7亿零670万令吉,相比前期1900万令吉,主要由种植业与糖业更丰厚利润驱动,超越MIDF全年预测的100%。
因此,该行预测未来财政年也将受上述两大利好,包括原棕油价格与糖业利好驱动更亮丽前景。
MIDF在线上汇报会上得知,FGV控股7000外劳预期明年首季后抵马,新聘外劳入境手续可能需时;该集团计划从印尼引进,并在巴生河流域设立隔离中心。
该行不排除延聘新进外劳导致生产成本更高,至于早前11个国际劳工组织的强迫劳动稽查,预期2022年完成稽查程序,确认程序约需时6个月。
该集团肥料虽在第三季按年改善销售5%、赚幅增加7%,分析员预期基于原料价格上涨,预期盈利保持。
至于第四季,预期气候不利采收,预期该季鲜果串产量下跌,原棕油价格上涨、白糖平均价格增加和更高销量有助旗下公司大马糖厂(MSM,5202,主板消费产品服务组),在未来几季达致高赚幅。
基于上述汇报没有实质惊喜,MIDF维持FGV控股今后3年财测,建议“买进”,目标价2令吉20仙不变.。
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