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财经即时财经
4:00pm 22/12/2021
盔甲综合科技IPO 筹资3300万
盔甲科技举行招股书推介仪式,图左起为合盈证券企业融资主管丁华代、合盈证券企业融资董事经理拿督陈俊㟽、盔甲科技执行主席吴福燊,以及林德和。

(槟城22日讯)综合工程配套服务供应商–盔甲综合科技有限公司(Coraza Integrated Technology)预期将从大马股票交易所创业板的上市活动中筹措3300万令吉,计划拨作业务扩展用途。

该公司计划运用首次公开售股(IPO)活动中筹集的最多1550万令吉(47.0%),在3年内为槟城高渊的现有厂房和新建厂房采购新机械。

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上述资金中的另外640万令吉(19.5%)将作为新建厂房的部分建筑费用。鉴于半导体行业发展迅速,该公司将把握此商机,积极扩展产能和服务。

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该公司的新厂房毗邻现有厂房,总建筑面积近9万1110平方英尺,将分为3个阶段建造,预期会在2023年12月之前完工。

其余上市活动筹集的资金中,该公司计划将460万令吉(13.9%)用于付还银行贷款;150万令吉(4.6%)用于扩建现有厂房以扩大制造活动面积;120万令吉(3.6%)用于采购及整合新的企业资源规划(ERP)系统,以简化及自动化运作流程提高业务营运效率;余下380万令吉(11.4%)则是上市活动开销。

盔甲科技提供一系列服务,包括钣金与精密工程部件制造,以及设计开发(D&D)和附加分模块组装等相关服务,这些业务主要面向不同领域的客户,包括半导体、仪器仪表、生命科学及医疗设备、航天等。

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盔甲科技董事经理林德和表示,过去两年,该公司持续获得主要客户颁给大量金属制造零件订单,特别是用于半导体行业的精密加工零件。

“尽管公司2020年面对行动管制令(MCO)限制,但截至2020年12月31日财政年营业额依然增长42.8%,从前一年的5860万令吉增至8370万令吉。”

“公司采购的新机器将能够让产能提高25.0%左右,并扩大服务范畴,以满足半导体行业客户日益增长的需求,目前这个行业仍在蓬勃发展。”

“盔甲科技将致力于扩大各行各业客户的服务范畴,配合这个目标,我们将依据日新月异的科技变化和客户要求,持续投资于机械设备,以满足客户更先进的科技要求,并追上市场需求,在新市场中吸引更多新客户。”

他补充:“公司新采购的机器将能够让我们扩增制造和加工服务,以生产更为复杂的零件,进而提高我们的产能、效率和质量。”

配合上市活动,盔甲科技将发⾏1亿1780万股新股,占扩⼤后缴⾜股本的27.5%,每股发售价为28仙。

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在上述1亿1780万股新股中,2140万股将公开让公众通过抽签申请;2140万让符合资格的公司董事、雇员和成就该公司的人士通过粉红表格认购;其余7490万股则会通过私下配售⽅式配给特定投资者。

配合上市活动,该公司现有股东也会献售2140万股,这批股票将全数以私下配售方式分配给特定投资者。

根据扩大后的4亿2830万股股本计,盔甲科技的市值将达1亿1990万令吉。

上述首次公开售股活动将从即⽇起开放申请,截止日期为2022年1月6日。

盔甲科技预期将于2022年1月20日在所创业板上市。

合盈证券(M&A Securities)将担任上述上市活动的顾问、保荐人、包销商和配售经理。

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IPO
盔甲综合科技

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