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财经国际财经
5:48pm 27/01/2022
联储局维持利率 鲍威尔支持3月升息 拟大幅缩表
(图:美联社)

(华盛顿27日讯)联储局主席鲍威尔表示,已经做好3月升息准备,并计划大幅缩减资产负债表,以对付处于数十年高位的通膨。

鲍威尔在联储局今年第一次议息会议后记者会表示,“如果条件许可,委员会考虑3月会议升息”,但他也强调,决策官员还没有就政策路径做出任何决定,因为需要保持“灵活”。

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联邦公开市场操作委员会(FOMC)发布声明说,鉴于通膨率远高于2%且劳动市场强劲,委员会认为“提高联邦基金利率目标区间的合适时机将很快到来”。联储局在另一份声明中说,“大幅”缩减资产负债表将在升息开始后启动,但对于缩表速度及实施时间还没有做出最终决定。

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鲍威尔表示,不排除联邦公开市场委员会(FOMC)每次会议都加息的可能性,但尚未决定加息的整体幅度。

联储局每年有8次例会,扣除元月例会,今年还有7次。

Renaissance Macro Research的经济研究负责人杜达认为:“鲍威尔记者会的发言基调是鹰派的,比起在就业下滑时采取宽松措施,现在联储局为了因应通膨超预期升高,会迫切希望实施升息。”

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鲍威尔说:“我们需要保持灵活,这样可以对所有可能的结果及时响应,仍然会时刻关注风险因素,包括高通膨比预期持续更长时间的风险,随时准备必要时采取行动。”

最新声明中删除了12月声明中的第一句话,即“联储局致力于在这个充满挑战的时期使用全部工具来支持美国经济”。

FOMC维持基准政策利率目标区间在零至0.25%不变,符合预期。此利率决议获得所有委员的一致同意。FOMC还表示,将按计划缩小购债规模,购债行动有望在“3月初”结束。

联储局目前的资产负债表规模接近8.9兆美元,比疫情爆发时开始大规模购债前的水平高出一倍以上。

缩表将采取到期不再投资方式

联储局暗示,未来在缩减资产负债表的时候,主要方式将是对到期债券不进行再投资,而不是直接出售所持债券。

联储局上一次进行所谓的量化紧缩,即2017至2019年,设定每月自然缩表的额度限制。这一次,有人猜测联储局可能需要在某个时候直接出售资产,但新发布的原则表明他们不倾向于这么做。

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联储局强调,他们认为联邦基金利率的变化是调整货币政策的主要手段。

FOMC表示,准备根据经济和金融形势调整缩表的细节,并表示从长远来看,打算在资产组合中以持有美国公债为主,联储局除了持有美国公债,还有房贷担保证券。

联储局转超鹰
美股急缩

联储局主席鲍威尔表示他支持3月升息,并且保持每次会议“保持虚心和灵活”,美国股市回吐涨幅,美债回酬率大涨,10年期公债回酬率逼近1.9%,2年期国债回酬率创下2020年3月以来最大单日升幅。与联储局会议日期相关的利率交换市场走势表明,联储局3月下次会议上升息大约30个基点。

道琼斯工商指数下跌129.64点,收在34168.09点;标普500指数跌0.2%,至4349.93点;纳斯达克指数收敛逾3%涨幅,终场微涨0.02%,至13542.12点。

在FOMC将关键利率维持在近零水平后,美股3大指数一度急升。但随着声明警告将很快开始上调联邦基金目标利率区间,以对抗居高不下的通膨,涨幅很快回吐。

美元升至5周高位

美元升至5周高位,美元对6种主要货币走势的美元指数(DXY)涨0.6%,至96.478,涨至11月22日来最高。欧元兑美元贬值0.5%,至1.1241美元;日圆兑美元贬0.6%,至114.58日圆。

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金价回吐2022年涨幅

美元和基准美国公债回酬率走高,抑制了无利息黄金的需求。现货黄金一度下跌1.7%,至每安士1815.83美元,为11月22日以来最大盘中跌幅。

道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示:“黄金出现下跌风险,现在政策上的许多模糊已经消失”。

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