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财经即时财经
2:24pm 04/05/2022
巴菲特:市场沦为赌场

“股神”巴菲特抨击说,华尔街鼓励股市投资者的投资炒作行为,已导致美国金融市场“几乎完全变成一座赌场”。

巴菲特在波克夏股东常年大会上说,华尔街已鼓励了“非比寻常”的市场活动,因为许多资金都投入在股票交易上。

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91岁的巴菲特对现场数千名波克夏股东说:“华尔街一直在以这样或那样的方式赚钱,试图捕捉从资本主义餐桌上掉下来的面包屑。他们自己不去赚钱,而当人们去做事的时候,他们会去从中分一杯羹。当人们在赌博的时候,他们赚的钱比投资的时候要多得多。”

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他补充,如今在美国,多数大公司都变成了赌场上的扑克牌筹码,投资银行和券商们会使用期货、选择权对赌,赚来的钱比投资股票还多。

巴菲特的伙伴芒格芒格则认为,疫情期间高频算法交易进一步推高了市场的情绪,他随后批评了互联网券商平台、被称为“散户大本营”的罗宾汉(Robinhood)“让所有的人都加入进行短期的赌博投机”,而现在罗宾汉正在瓦解,这样的事情会发生难道不是很明显的吗?

冠病疫情暴发之后,随着联储局持续释放超量流动性,美股在两年间持续走高,大量热钱涌入股市,而经历了4月的崩盘之后,估值已经从高点下跌超20%。

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这种情况会导致市场出现乱局,因为投资人们的快速交易、非长期持有某些股票,巴菲特说,在市场从事疯狂行为时,波克夏有时能获得进场机会,而原因“不是我们聪明……我认为是因为我们理智”。

巴菲特和伙伴芒格都把波克夏今年能大手笔投资股市,归因于投资者的快速交易、以及许多人并非长期持有某些股票。

巴菲特说,波克夏并不擅长寻找股市的买卖时机,而是根据市场和经济的未来走向进行投资决策。

波克夏上季重押美股,净买入约410亿美元(约1785亿令吉)的股票,包括大幅增持雪佛龙和西方石油的股票,并且提高动视暴雪持股到9.5%。

巴菲特点出,他宁愿选择射飞镖但不收管理费的猴子,也不会选择理财顾问,芒格进一步说明:“有些人对股票一无所知,可是却接受对股票了解的更少的投资顾问的建议,这真是一个令人难以置信的疯狂行为。”

芒格认为:“我认为任何一个明智的国家都不会希望看到这样的结果。你怎么会希望你的国家的股票是在赌场上进行交易?”

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对于波克夏的经营秘诀,巴菲特强调现金的重要。

“从所有的历史记录上来看,我们知道如果今天手头上没有现金的话,明天就没有办法再进行运作了,或者也玩不起了。现金就像我们的氧气一样(重要),我们随时都会保存相当量的现金。”

巴菲特和芒格也再次坚持了不看好比特币的观点。芒格甚至表示,他一生努力避免几件事情:愚蠢的、邪恶的、让他看起来比其他人差的,比特币则同时做到了这3点,比特币很可能变得一文不值,同时会削弱了联储局和国际货币体系。

巴菲特也表示自己不会买入比特币:“即使有人拥有全世界所有的比特币,想以极低的价格卖给我,我也会说我不要,因为比特币并不是一种有生产能力的资产,它只是很多人都来参与的赌博游戏、炒作游戏。”

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