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财经国际财经
6:08pm 19/09/2022
保时捷29日IPO 估值3400亿德第二大

(法兰克福19日讯)董事部在週日开会,并表示旗下的跑车品牌汽车的首次公开上市(IPO),预计估值目标最高在750亿欧元(约 3400亿令吉),将创下德国第二大IPO的纪录。

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福士伟根说,保时捷的优先股将以每股76.50欧元至82.50欧元之间的价格发行,换算下来的估值将为700亿欧元至750亿欧元之间。

据Refinitiv的数据,保时捷的IPO将成为欧洲第三大。福士伟根说,交易将于9月29日于法兰克福交易所启动。

数目与保时捷知名跑车型号相同,总共9.11亿 股的保时捷股票,将被分为4.555亿股的优先股,和4.555亿股的普 通股。多达1亿1387万股没有投票权的优先股将在IPO时配售给投资人。

包括卡达、阿布扎比和挪威的主权基金,以及共同基金普徕 仕(T.Rowe Price)将做为基石投资人认购价值约36.8亿欧元的优 先股。

如同福士伟根在九月初与大 股东保时捷控股的协议,保时捷 的25%加1股的普通股(有投票权),将以优先股价格的7.5%溢 价转移给保时捷控股。

在另一份声明中,保时捷控股说,将以高达79亿欧元的债务为普通股的收购进行融资。

配售股份的总收益将在181亿至195亿欧元之间。如果IPO顺 利,福士伟根将在12月召开特别股东大会,将提议在2023年初将 总收益的49%,作为特别股息支付给股东。

证券交易所的招股说明书在週一公佈,之后,机构投资人和私人投资人都可以认购保时捷股票。

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福士伟根
保时捷

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