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财经国际财经
4:56pm 22/09/2022
联储局三度升息 年底前或升到至少4.25%
(图:法新社)

(华盛顿22日讯)美国于美东9月21日下午2时(大马9月22日凌晨2时)宣布0.75%,联邦资金利率区间提高至3%~3.25%区间,是连续第三个月调升0.75%,符合预期,利率来到2008年初最高。

暗示还会多次大幅加息

并暗示,为对抗通胀,将把利率继续提高到远超出目前水平,今年底前将再升1.25%,达到4.25%~4.5%,“终点利率”会是2023年达到4.6%。点状图并显示官员认为到2024年前都不会降息。

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其他经济预测方面,官员认为明年失业率会从目前的3.7%升至4.4%,若以历史经验来看,这种幅度通常伴随经济衰退。

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官员预测,今年GDP成长速度会减慢至0.2%,之后几年会慢慢回升,长期的经济成长率也只有1.8%。至于PCE物价指数预估今年底可从8月的6.3%降至5.4%,要降回到的目标2%,大概要到2025年才可能。

鲍威尔坦承将带来经济痛苦

同日举行新闻发布会的鲍威尔透露,的与会者认为通胀存在加剧的可能性。

在此基础上,他表示,“在实现经济软着陆的同时恢复物价稳定非常困难,我们必须控制住通胀。我希望有一种不痛苦的方法来做到这一点。但并没有。”

鲍威尔同时还表示,“任何人都不知道(加息)进程是否导致经济衰退,达到何种程度,极有可能出现一段较低的成长时期,劳动力市场需要稍微走软”,但他没有太强调经济痛苦这个话题。

他说,拖延降低通胀只会带来“更多痛苦”,一旦走上降低通胀的道路,情况就会好转。

美房市曾经火热
警告或修正

鲍威尔说,后,美国房地产市场可能出现逆转。他说,有一段时间,全国的房地产市场火热,现在“我们看到房价减速,应该有助于使价格更符合租金和房地产市场的其他基本面。这是一件好事。”

鲍威尔说:“我们可能见到房市经历一波修正”,以回到供需更平衡、价格涨幅“合理”且人们买得起房的情况。但他说,房价和租金需要一段时间才能明显降温。

市场估11月升0.75%
机率高

宣布0.75%、加上主席鹰派发言后,交易人士对方面将采取更激进的行动进行定价,对明年中的利率预期提高到4.5%以上,比会议前略高,同时认为11月再0.75%的几率超过70%。

本次0.75%后,联邦资金利率调高至3%~3.25%,在新的预测中发出更多大规模的讯号,发布的点状图,也就是19位官员各自预估的利率落点,预期基准利率到年底将升至4.4%,然后在2023年达到4.6%的最高点,这预示11月的会议上可能还会0.75%。

鲍威尔还承认,官员们提交易预测中值意味今年还需要1.25%。但他说,委员们对下次会议的幅度还没做决定,一部份官员倾向年底前再1%。

联邦资金利率期货市场走势显示,2023年3月的利率将升至4.54%,而今早为4.50%。期货价格显示,11月再次0.75%的几率为72.1%。

金融业者:非升不可

美国各大金融机构首席执行员出席国会听证会,对当作抑制通货膨胀的一种手段表示支持,还说消费者坚持得很稳。

出席联邦众议院金融服务委员会听证会的美国4大金融机构CEO,分别为摩根大通集团的戴蒙、富国银行的夏夫、美国银行的莫尼罕,以及花旗集团的佛瑞塞。

此外还有美国几家最大地方贷款机构的CEO,包括美国银行公司(U SBancorp)、PNC金融服务集团(PNC Financial)及Truist。

尽管这类听证会鲜少导致相关立法行动,但在11月期中选举将至、牵动国会势力消长的情况下,议员们无不期望在选前拉抬自己的声望。

无论是共和党还是民主党籍议员,最关心的都是通胀飙升对经济和银行客户的影响。

戴蒙和莫尼罕双双表示,消费者财务状态仍旧良好,支出依然稳定。两人也说,对控制通胀而言有其必要。

当各家CEO被问及是否有信心能抑制节节高升的物价时,人人均举手表示赞同。

但他们也承认,意味消费者可能要苦一段时间,美国经济也可能陷入衰退。

佛瑞塞说,预计信用评级较低的人将面临更大财务压力。她补充说,民众储蓄率原本在冠病疫情期间足不出户之际飙升,如今可能会开始下降。

莫尼罕也承认,等于让房贷等主要消费品的借贷成本变高,但“事实是,非这么做不可”。

戴蒙则表示,美国经济可能会出现轻微衰退,也有可能更糟,端看俄乌战如何发展。俄乌战已对全球能源和粮食供应带来相当程度的不确定性。

他说,俄乌战以及与中国关系日益紧张,是全球金融稳定性最大的两个要害。

佛瑞塞被逼问美国金融体系面临的风险时说,欧洲的能源供应冲击恐导致对美商品和服务的需求降低,进而影响美国经济。

莫尼罕还警告,中国金融机构的长期竞争力是值得关切的“现实问题”,“就财务资源而言,他们可以不费太大力气就收购我们任何一家”。

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