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副刊e潮
8:30am 08/12/2022
【科技Talk】FTX破产引发骨牌效应 加密货币神话破灭?
报道:本刊 林德成
加密货币价格波动很大,切勿把全副身家投入在加密货币市场。

报道:本刊 林德成
照片:各品牌官网、法新社

11月份,我国迎来了新的政治局面。当新任首相拿督斯里安华上任以后,人民期望新政府可以振兴经济,减轻他们的生活成本。然而,在市场却是哀鸿遍野,因为堪称全球第三大的加密币交易所申请破产,令到许多投资者措手不及,被迫承担庞大亏损。

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2022年初,FTX的市值曾超过320亿美元,获得了多家知名的投资机构、风投公司、基金公司注资,比如红杉资本、贝莱德、老虎基金、日本软银、淡马锡控股等。即使加密货币市场处于“寒冬”,但很多人仍认为它不会倒,可以撑过熊市。

没想到,竟然会发生黑天鹅事件。有外媒揭露,FTX涉嫌非法挪用客户资产。当消息传开后,FTX的主要对手币安(Binance)决定公开脱售手上的FTX加密代币FTT。币安的行为,有人认为是恶意狙击,想要吞并FTX,有人则认同币安是为了自保,确保手上财产不会化为乌有。

网络资料显示,币安是全球最大的加密币交易所,持有大约2300万个FTT,总值超过5亿美元。当“加密货币老大”想要甩卖FTT,可想而知,市场肯定会恐慌,进而发生挤兑事件,拼命从FTX交易所提款。碍于公司资金不足,FTX应付不了,只能依据美国破产法第11章(Chapter 11)申请破产。

据了解,在美国破产法第11章底下,公司依然可以正常运作,然后重组,尽可能偿还债务、寻找投资者并购或转型,以期未来可以东山再起。倘若重组失败,政府就会清算资产偿还给债权人。要是走到这一步,意味着许多投资者再也拿不回自己的血汗钱。

在2021年,加密货币市场鼎盛时期,FTX加密货币交易所在全球有逾500万用户。当年在该交易所成交的加密货币总值超过7000亿美元(约3.23兆令吉)。

币圈5月份已开始“雪崩”?

其实,早在今年5月份,加密货币市场就已经历了一场大震荡,那就是崩盘事件。

Terra是一个区块链平台,他们有意成为“区块链领域的支付宝”,建立一个加密货币支付系统,把加密货币推广到现实世界使用。据悉,Terra的生态系统是靠双币运作,分别为算法稳定币TerraUSD(UST)和原生代币LUNA。

为了迅速发展,Terra称,只要质押UST,每年会固定给19.5%的利息。如此诱人条件,许多投资者纷纷入场购买UST。当时,Terra还有一个机制──1UST可以兑换价值1美元的LUNA,反之亦然。所以每次铸造一个UST,就会烧掉价值1美元的LUNA。当越来越多人买UST,Terra就要燃烧更多LUNA,来确保数量平衡。如此一来,UST的价格一路走高,LUNA价格也跟着攀升。

然而,有人找到了漏洞,蓄意在市场大量抛售UST,导致UST和LUNA双双暴跌,LUNA的价格更是一天内暴跌99%,变得一文不值。毫无疑问,这起事件引发了一场“币灾”,令到和其他加密货币价格瞬间下滑。由于币值大跌,许多投资者都来不及逃离,结果损失惨重。

如果你问我谁最惨?我会说是萨尔瓦多的人民。这个中美洲国家在2021年9月份将比特币列为法定货币后,在半年内遭3大国际信用评级机构标普、穆迪和惠誉下调至“垃圾级”。然而,该国继续动用国家储备购买比特币。如今,比特币大幅贬值,这个国家面临非常严重的财政赤字,经济陷入严峻危机,人民只能叫苦不迭。

在萨尔瓦多,有一个被称为“比特币沙滩”的El Zonte海岸。当地居民可以使用比特币购买日常用品和食物。

又有加密货币交易所关闭

随着FTX倒闭,有两家加密货币公司也步上FTX的后尘,陷入债务危机。一家美国加密货币贷款公司BlockFi因受到FTX崩盘的牵连,已经在11月28日申请破产。BlockFi目前有超过10万名债权人,而该公司欠了前10大债权人将近12亿美元债务。

另一家香港加密货币交易所AAX自从11月13日暂停用户提款后,投资者也深知不妙,所投入的资金恐怕追讨不回了。根据加密货币媒体《BlockTempo》报道,AAX母公司Atom Asset已经决定解散公司,AAX副总裁早已离职,合伙人苏伟毅(Victor Su)也确定卷款潜逃。

日本通讯软件公司LINE最近亦宣布,决定关闭旗下的加密货币交易所Bitfront,以便能持续发展LINE区块链生态系统和LINK代币经济。由于宣布的时机非常敏感,很难不让人联想到FTX倒闭事件。不过,Bitfront在官方声明特别强调,他们是为了LINE区块链生态系统的长远发展才作出这项决定,这一切与最近被指控有不当行为的交易所(即FTX)无关。

炒币造神埋下炸弹

币圈乱象频出,恐怕与“炒币造神”有关。这一两年,加密货币价格持续攀升,令早期涉足的投资机构赚到甜头。当华尔街投行、大型风投机构也进军加密货币市场,无形中刺激了整个币圈发展,吸引更多人投资加密货币。

日本通讯软件公司LINE最近宣布关闭旗下的加密货币交易所Bitfront,这个举动不禁让人联想到是不是与FTX倒闭事件有关。

可是,加密货币不像法定货币,背后没有实质价值支撑。它的价值是由投资者来决定,如果他们相信某个加密代币有发展潜能,就会积极购入推高价格。当市场充满负面情绪,投资者想要现金不要加密货币时,其价格是有可能从高峰直线下滑。

FTX破产事件让许多投资者信念动摇,开始撤出资金,对加密货币市场失去信心。各国政府也意识到加密货币产业需要受到监管,不能让加密货币风险危害到国家经济体系。如果你坚信加密货币还能再创神话,那么请务必做好风险管理,保护好自己的财产,不要被币灾吞噬了所有财产。

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