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12/07/2021
6配2债券股送1凭单 · 亚航再筹资逾10亿
作者: 王宝钦

(吉隆坡12日讯)此前已提出多项集资活动“热身”的亚航集团(AIRASIA,5099,主板消费产品服务组),今日终于提出冠病爆发以来规模最大的筹资计划,目标是筹措逾10亿令吉。

兴业投资银行代表亚航集团发文告说,亚航集团建议以“6配2送1凭单”比例,配售价值10亿2405万8370令吉的可赎回可转换无抵押伊斯兰债券股(RCUIDS)。

这批债券股期限为7年,面值则是75仙,享有日等细节将待董事部决定。以75仙面值推算,上述计划将涉及最多13亿6541万1160债券股和6亿8270万5580张凭单,两者皆可转换为该公司普通股。

亚航集团大股东Tune Live公司、Tune Air公司、丹斯里东尼费南达斯和拿督卡玛鲁丁已同意认购价值6亿1589万2000令吉债券股,以符合这项企业活动的推进门槛。

以最高集资额10亿2405万8000令吉为准,亚航集团计划将5亿零848万8000令吉充作营运资本,范围包括雇员相关开销(50至70%)、飞机燃油等各项开销(10至30%)和资讯科技(20%)。

同时,该集团也预期从中拨出2亿2674万2000令吉和1亿5360万9000令吉,分别用作燃油对冲结算和飞机租赁维修等费用。

另外,亚航集团计划斥资1亿2288万7000令吉拓展亚航超级程式(airasia super app)、BigPay和Teleport等数字业务。

其余1233万2000令吉为债券股配售活动费用。

上述集资活动须获得证券监督委员会、大马股票交易所和股东等方面批准,排除不可预见事项,该公司预期可在今年第四季完成。

除了上述计划,该公司今年1月21日曾提出私下配售最多6亿6839万4816股普通股,占发行股本约20%,目前已完成两批配股活动集资3亿3650万令吉。同年2月17日,该公司也建议增发10%新股充作雇员认股和雇员赠股活动。

在一系列活动完成后,如股东将债券股和凭单全数换为普通股,该公司的股本将从38亿9805万3000股增至61亿4435万股,价值也由84亿6277万令吉扩大到103亿零28万1000令吉,负债比则调整到最低14.14倍。

与此同时,东尼和卡玛鲁丁的持股也会由6月底的各26.31%调整到25.03至29.99%之间。

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