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01/04/2019
沙地阿美启动债券路演‧获惠誉A+评级

(利雅得1日讯)全球最大石油生产企业沙地阿美已获惠誉给予的A+评级,这是该公司准备启动首支国际债券发行之际获得的首个对其信用质量的公开评估。

惠誉还对公司即将发行的债券给予了第五高的投资评级A+,符合预期。据知情人士透露,这家石油巨头已聘请银行从4月1日起就美元计价债券举行路演。

惠誉给予这家国有公司的评级与主权评级一致。

知情人士表示,这家石油巨头选择了摩根大通和摩根士丹利来安排债券发行。债券发行所得将用于为沙地阿美收购Saudi Basic Industries的70%股权提供资金。沙地能源部长阿尔法力1月份曾表示,此次发行可筹集资金约100亿美元。

此次发行将迫使沙地阿美自大约四十年前国有化以来首次向投资者披露其账户情况。这也是公司计划于2021年首次公开募股(IPO)所需更高透明度的预演。

惠誉表示,沙乌地;阿美的信用评估受到主权信用评估的限制。其独立信用评定对应的是AA+评级,反映了公司的高产量、大储备、低生产成本和非常保守的财务状况。惠誉表示,与一些国际同行相比,这家沙地公司融入天然气和下游业务的程度较低。

惠誉给予沙地阿美的A+评级比给予荷兰皇家壳牌和道达尔的AA-低一级。埃克森美孚获得穆迪投资者服务公司给予的最高评级Aaa和标普全球评级的第二高评级AA+。

这家沙地石油生产商的评级低于国有阿布批比国家石油公司(Adnoc)于2月份从惠誉获得的AA长期信用评级。惠誉称,Adnoc的独立评级为AA+。

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