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03/07/2019
百威亚太405亿上市案·今年全球最大IPO

(香港3日讯)啤酒商百威英博(AB)启动亚太业务首次公开发行(IPO),拟最多筹资98亿美元(约405.78亿令吉),为今年迄今全球最大的IPO。

根据路透看到的条款清单,百威亚太控股(APAC)正在出售16亿股新股,指导价格区间为每股40-47港元(5.13-6.02美元)。该公司在亚太地区有50多个啤酒品牌,包括时代(Stella Artois)和科罗娜(Corona)。

在此价格区间内,若不含超额配售选择权,百威亚太控股将筹集83亿美元至98亿美元,使其IPO后的市值最高可达到637亿美元(约2637.56亿令吉)。

这家全球最大的啤酒商在2016年末收购同业SABMiller之后,一直在努力削减超过千亿美元的债务。

根据路孚特的数据,即便按照指导价区间低端定价,本次IPO仍将是今年全球规模最大的上市案,超过优步(Uber)在纽约上市时的筹资规模81亿美元。

此次IPO交易将为香港带来提振,香港市场今年迄今的IPO总规模为89亿美元,落后于纽约证交所和纳斯达克市场的149亿美元与175亿美元。

条款清单显示,百威亚太料将于7月11日在纽约宣布此次IPO的定价,7月19日在香港挂牌交易。

百威英博一名发言人未予置评。

摩根大与摩根士丹利为此次发行的联合保荐人。美银美林和德意志银行是联合全球协调人。

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