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12/09/2019
百威英博重启亚太业务香港IPO·调低筹资额至209亿

(香港12日讯)《彭博社》报道,知情人士透露,重启亚洲子公司在香港上市计划的百威英博(AB InBev)正着眼于筹资大约50亿美元(约209亿令吉)。

两个月前,该公司搁置了有望成为今年全球最大首次公开售股(IPO)的百威亚太上市交易。

其中一位知情人士称,该公司目前正在评估投资者需求;由于信息尚未公开,知情人士要求匿名。

这家总部位于比利时的酿酒公司周四发布文告称,重启的IPO申请涉及让除澳洲业务外的百威亚太的少数股权上市。今年7月份,在暂停IPO之后不久,百威英博同意将澳洲业务出售给日本朝日集团,作价113亿美元(约471亿令吉)。

百威英博表示,该决定的落实将取决于多种因素和市况。该公司的一名代表对融资目标不予置评。

该啤酒巨头在2016年大手笔收购南非米勒(SABMiller)之后筑起了1000亿美元的债务高台,快速重启这宗IPO是大力减债计划下的最新一项举措。随着最初的IPO筹资目标98亿美元(约409亿令吉)未能获得机构资金的足够支持,令该公司的高期望落空,首席执行员布里托(Carlos Brito)另外开展了将澳洲部门出让给日本酿酒商朝日的谈判。

如果得以推进,那么在这个市场被美中贸易战以及时而伴随着暴力的街头抗议活动搅扰的时候,这宗上市交易将给香港交易所带来提振。虽然重启的IPO筹资规模将低于此前预期,但仍有可能排在今年前几位,与优步(Uber)的81亿美元等计划比美。

该公司将亚太帝国中缓慢增长的澳洲子公司剥离,可能使得最新的IPO计划对那些对之前交易估值犹豫不决的投资者更具吸引力。

该公司在其上市前文件中称,如果剔除澳洲,该亚洲子公司2018年的收入为67亿美元,内部增长率等于是7.4%。在早前文件中,包括澳洲在内,其亚洲子公司的收入为85亿美元,内部增长率为6.1%。

在有无数目标消费者的中国,百威英博于高端啤酒市场占据着领先地位,并希望这一地位仍将对投资者俱有吸引力,尽管皇帽(Carlsberg,也称嘉士伯)等竞争对手带来的压力不断上升,而且中国人在饮酒方面的趋势正在发生变化。

根据欧睿国际的数据,百威英博占据了中国43%的高端市场份额,少于2014年时的47%。

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