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2019-09-25 18:12:53  2121506
估明年经济衰退·富豪加码私募股权房产
国际企业

(纽约25日讯)瑞银全球最富裕家族理财最新调查报告出炉,多数富豪认为全球经济明年将陷入衰退,因此资产配置方面转趋保守,有超过40%富豪开始拉高现金部位,并计划加码私募股权、房地产与新兴市场股票。

42%增持现金

瑞银2019年理财报告对北美、欧洲与亚洲地区共360个富豪家族完成访调,整体而言富豪圈看衰景气前景,多数富豪认为全球经济明年将陷入衰退,其中又以新兴市场的富豪最为悲观,另外有42%的受访者表示目前在拉高现金部位。

访调发现,富豪对于对冲基金的喜爱度持续下滑,整体配置比重已降到4.5%,连续5年下滑。

报告指出:“富豪家族一方面看衰不景气时对冲基金的避险能力,另一方面也不太满意对冲基金相对较高的费用。”

主要资产方面,股票仍是富豪配置首选,整体配置比重超过32%,其中已开发股市占25%,新兴市场股市则占7.4%。

私募股权则居富豪第二大投资资产,总配置水位已达近19%,其中私募股权直接投资占11%,另有7.7%押注在私募股权基金。

私募股权过去一年来的投资绩效为富豪所有投资中投报率最高的资产,其中私募股权直接投资的平均投报率有16%,私募股权基金的投报率也有11%。

富豪传统的热门投资房地产表现亦不俗,过去一年的平均投报率达9.4%,包括产业信托(Reits)在内的房地产整体配置水位达18%,其中房地产直接投资高达17%,较去年访调增加2.1%。


文章来源 : 星洲日报 2019-09-25


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