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2019-10-21 16:46:19  2134693
善用科技 减少浪费‧高标準ESG实现创效投资
市场风向


养鸡也能做环保?根据联合国粮食及农业组织报告,畜牧业对环境的威胁仅次于物流业,那么养鸡怎么会对环保出一份力呢?听听星力投资(JupiterImpact)是怎么做的。

星力投资研究主管韩苑芬(音译)说,和传统养鸡行业不同,参与投资的有机鸡只养殖计划——大红花计划追求的不只是为消费者提供没有抗生素的健康鸡只,也希望降低养殖过程对环境的影响。

“饲料是养殖场的主要投入品,占养殖总成本比重的多数,但在饲养的过程中很多养殖户都会出现饲料浪费的情况,而大红花计划则透过科技的运用将浪费降到最低。”

排泄物培育蝇蛆当饲料

她解释,大红花计划业者透过科技将养殖鸡只浪费的饲料和排泄物,用作蝇蛆培育,并将培育的蝇蛆转化成饲料,通过完整的生命周期设计,达到优质产品、环境保护和经济可行性兼具的效果。

“虽然大红花计划现还没办法做到自给自足,但透过科技的运用,未来自给自足的比重将进一步提高,对环境的影响也将持续降低。”

不过,大红花计划只是少数幸运者,区域有许多概念创新,但却得不到充份资金挹注的中小型企业,而星力投资就希望成为这些企业的伯乐,透过为这些具高影响行业引入资金,让投资者不仅能够从投资中获益,还能实现三重目标,既财务回报、高标准的环境、社会和治理(ESG)实践及正面的社会与环境影响。

实践ESG全面释放潜能

韩苑芬相信透过私募基金的方式,服务“缺医少药”的中小型企业将是创造出最大创效结果和投资回酬的最佳方案。

“东南亚地区的中小型企业快速增长,但ESG准则却远远落后其他区域,而这将为有经验的创效基金经理带来拉进ESG差距的机会。”

她说,高速增长的中小型企业往往为个人所有,不仅多数没有明确的接班规划,就连ESG标准也因资源匮乏或缺乏知识,无法跟上全球标准。

“透过为缺乏资本的中小型企业提供救命钱,以及积极的营运管理指引和ESG实践将有助他们全面释放潜能,而中小型企业靠著高就业创造能力,对社会和环境带来的影响无疑将比上市同侪来得大。”

因此,她认为,私募基金将是影响ESG变革,并最终创造最大社会和环境目标的最佳途径。

创效投资被误为“慈善事业”

韩苑芬解释,尽管社会日趋关注社会管理,创效投资(Impact Investing)也逐渐获得投资者关注,但投资大众对创效投资的实践仍一知半解,更往往存在有利于社会的投资,将无法为投资者带来良好回酬的认知偏差。

“简单来说,创效投资被投资大众视为‘慈善事业’,即投资回酬将遭追求社会目标稀释。甚至有人将创效投资误认为非盈利组织(NGOs)或政府资助机构补助/津贴进行的活动。”

不过,她说,2007年全球金融危机爆发,加上墨西哥湾漏油、卡特丽娜飓风、福岛核泄漏等系列事件,终于让投资大众意识到纯粹追求财务回酬的行为是不公平,而且无以为继的,促使他们追求将资金配置于更可持续的方案。

“对亚洲来说,创效投资,甚至是更广为人知的社会责任投资(SRI)仍在起步阶段,但我们对前景感到乐观,主要是区域独特的社会、经济和环境推动因素将成为创效投资增长的推手。”

她指出,截至2016年杪,SRI资产达到23兆美元,相等于全球总资产管理规模(AUM)的26%,较前期的17%大幅增长,其中欧洲占总额的52%,接著为美国的38%,但亚洲比重却少于1%,反映出区域有必要赶上脚步。

多元化社会利创效投资

“还好,亚洲各经济体已经意识到创效投资的重要性,日本、韩国和台湾等地退休基金纷纷踏上了创效投资的道路,其中日本政府退休基金更在2018年7月将ESG投资配置翻了3倍至10%。”

扣除日本,亚洲SRI资产管理规模预计为520亿令吉,若进一步剔除清真基金,区域总SRI资产规模为342亿美元,而大马将以21%比重领先香港(26%)和韩国(14%)。

有鉴于此,韩苑芬相信东南亚凭借区域多元化社会、经济与人口因素,将成为创效投资最肥沃的土地。

“全球私募基金市场在过去8年处于强劲的上升周期,就算全球资金市场走得跌跌撞撞的2017年,总投资金额也年增11.5%至5690亿美元。虽然美国仍雄占整个私募基金市场的48%,但亚洲投资却按年增长37.6%至1584亿美元,首度超越欧洲市场,其中东南亚投资金额也达到235亿美元。”

5重点领域落实高标准ESG

更重要的是,星力投资研究发现,以东南亚中小型企业来看,有5大领域提供最诱人的投资机会,同时也与联合国社会发展目标高度一致,即:

●农业食品-食品安全与追踪、有机食品、蔬菜减肥法、可持续性农业与渔业。

●气候变迁-享受干净能源、能源效率、为工业与运输业提供减排解决方案、可持续性建筑,以及气候韧性发展。

●水务与循环经济-享有干净食水与公共卫生、水源与原料回收、污水管理、转废为能、沼气(biogas)与生物质能(biomass)解决方案、材料与包装创新。

●可负担医疗保健-享受可负担医疗保健、预防性医疗保健、临床试验创新、家居健康监控。

●可负担教育-享受可负担教育、教育科技、行动学习和探究式学习。

韩苑芬相信透过在这5大重点领域落实高标准的ESG,将为区域人力资本创造显著利多,同时为联合国可持续发展目标(Sustainable Development Goals)带来直接效益。

多元化社会利创效投资

“还好,亚洲各经济体已经意识到创效投资的重要性,日本、韩国和台湾等地退休基金纷纷踏上了创效投资的道路,其中日本政府退休基金更在2018年7月将ESG投资配置翻了3倍至10%。”

扣除日本,亚洲SRI资产管理规模预计为520亿令吉,若进一步剔除清真基金,区域总SRI资产规模为342亿美元,而大马将以21%比重领先香港(26%)和韩国(14%)。

有鉴于此,韩苑芬相信东南亚凭借区域多元化社会、经济与人口因素,将成为创效投资最肥沃的土地。

“全球私募基金市场在过去8年处于强劲的上升周期,就算全球资金市场走得跌跌撞撞的2017年,总投资金额也年增11.5%至5690亿美元。虽然美国仍雄占整个私募基金市场的48%,但亚洲投资却按年增长37.6%至1584亿美元,首度超越欧洲市场,其中东南亚投资金额也达到235亿美元。”

5重点领域落实高标准ESG

更重要的是,星力投资研究发现,以东南亚中小型企业来看,有5大领域提供最诱人的投资机会,同时也与联合国社会发展目标高度一致,即:

●农业食品-食品安全与追踪、有机食品、蔬菜减肥法、可持续性农业与渔业。

●气候变迁-享受干净能源、能源效率、为工业与运输业提供减排解决方案、可持续性建筑,以及气候韧性发展。

●水务与循环经济-享有干净食水与公共卫生、水源与原料回收、污水管理、转废为能、沼气(biogas)与生物质能(biomass)解决方案、材料与包装创新。

●可负担医疗保健-享受可负担医疗保健、预防性医疗保健、临床试验创新、家居健康监控。

●可负担教育-享受可负担教育、教育科技、行动学习和探究式学习。

韩苑芬相信透过在这5大重点领域落实高标准的ESG,将为区域人力资本创造显著利多,同时为联合国可持续发展目标(Sustainable Development Goals)带来直接效益。


文章来源 : 星洲日报 2019-10-21


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