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2019-11-18 19:21:17  2148915
公布IPO认购价格区间‧沙地阿美估值不到2兆美元
国际企业

(图:法新社)

(沙地阿拉伯‧利雅得18日讯)由于国际投资者反应冷淡,沙地阿拉伯大幅缩减了国有石油巨擘的首次公开售股(IPO)规模。

沙地政府周日透露,将寻求从沙地阿美(Saudi Aramco)的上市中筹集240亿至256亿美元(约997亿至1064亿令吉),相比该国政府曾经希望筹集的1000亿美元只是一小部份。

沙地阿美将向投资者发行总股份的1.5%,对公司的估值将介于1.6兆至1.7兆美元(约6.65兆至7.06兆令吉)之间。这仍将使其成为世界最大上市公司——超越苹果(Apple)——但远低于沙地王储穆罕默德(Crown Prince Mohammed bin Salman)曾经寻求的2兆美元估值。

穆罕默德王储最初希望发售该公司至多5%的股份。

尽管沙地阿美仍将争取国外顶级机构的投资,但该公司将缩减国际路演规模,不再去美国或日本进行路演。

相反的,此次IPO将严重依赖国内散户投资者以及沙地基金、区域投资者和其他主权基金的需求。沙地官员最近几周访问了中国和俄罗斯,以吸引那些渴望与石油资源丰富的沙地加深联系的国家。

帮助安排这笔交易的一位银行家表示,在缩减争取外国投资者的努力后,此次上市实际上只是名义上的IPO。他补充,上周六,顾问们为了与沙地官员们举行一次关键会议,被迫等了几小时,而会议本身仅持续10分钟,这使顾问们难以遏制沮丧情绪。

沙地阿美周日宣布发行价区间为30至32里尔。如果在这一区间的低端发行,此次上市的规模将会小于中国电子商务巨擘阿里巴巴2014年进行的创纪录的250亿美元IPO。

缩减上市规模似乎表明,沙地已认同了投资者对穆罕默德王储所寻求的2兆美元估值的担忧,以便让较小规模的上市得以完成。

两名知情人士表示,顾问们本周向沙地官员通报了国内散户投资者与外国机构的需求之间存在巨大差距。其中一位知情人士表示:“发行人对他们所听到的内容表示高度不满。”

但是,经过数月延迟后,宣布发行价区间是沙地为了让沙地阿美上市而走得最远的一步。如果一切按计划进行,沙地阿美有望在下月拥有近40年以来首批非政府股东。

被委任此次发行工作的各银行,对沙地阿美的估值介于1.1兆至2.5兆美元,如此大的差异突显难以得出一个让投资者和沙地当局双方都感到满意的估值。

知情银行家们表示,海外机构提出,对这家去年实现1110亿美元净利润的公司估值1.2兆至1.5兆美元是比较现实的。

会产生兴趣的外国机构将仅限于已经能够在沙地证交所进行交易的约1500家合格外国投资者,或由沙地阿美或其顾问提名、并得到市场监管机构批准的外国投资者。


文章来源 : 星洲日报 2019-11-18


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