（吉隆坡26日讯）在金融科技（Fintech）正重塑市场，以及英国脱欧和中美贸易争端的外围逆风带来不确定性之际，大马银行业在2019年仍取得良好表现。

外围逆风不仅减缓全球需求，而且引发对经济衰退的恐惧和保护主义，影响了商业信心并最终冲击贷款需求。

尽管面临这些挑战，大马银行业仍展现合理的利润和资产素质，拥有足够的资本缓冲来抵御潜在压力，尽管获利率下降和一些贷款回降。

大马有26家商业银行、16家伊斯兰银行、1家国际伊斯兰银行和11家投资银行。在总共26家商业银行中，有18家是外资拥有。

银行业的收入和贷款均出现温和增长，这反映出放贷势头放缓以及对大马经济增长的谨慎情绪。

银行业收入和贷款增长
今年逊去年

MIDF投行分析员英兰耶欣表示：“我们预计今年银行业的收入增长3.5%，与2018年的7.1%相比有所下降，贷款增长率从去年的约5到6%，回软至3至4%之间。”

他表示，由于企业对贷款的适度需求，导致今年的贷款增长速度比预期的要慢得多，而抵押贷款和零售业务则保持稳定，从而削弱整体表现。

他在接受《马新社》采访时说：“由于经济的不确定性，企业要么推迟使用已获批准的贷款，要么决定偿还现有的贷款。”

兴业联昌今年收入增长最好

他说，今年收入增长表现最好的银行是兴业银行（RHBBANK,1066,主板金融服务组）和联昌集团（CIMB,1023,主板金融服务组），而马来亚银行（MAYBANK,1155,主板金融服务组）和大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）的表现相当平淡。

伊斯兰银行双位数增长
跑赢传统银行

相比之下，他说，伊斯兰银行继续录得双位数的盈利增长，跑赢传统银行。

2019年也是传统银行强攻金融科技的一年，多家商业银行和科技公司都表示有兴趣争取虚拟银行的执照。

例如联昌银行已于今年1月在菲律宾成立一家数码银行。

在货币政策方面，大马国家银行在5月将隔夜政策利率（OPR）降低25个基点至3%，并在11月将法定存款储备金率（SRR）从3.5%降至3.0%，以保持金融体系中充足的流动性。

英兰耶欣表示，银行业的流动性仍然充裕，今年的流动性覆盖率平均为150%，而存款增长仍超越贷款。

他说，国行规定的稳定资金比率（NFSR）的要求，也是今年银行积累存款的关键因素。

肯纳格投行分析师阿末兰查利表示，银行选择性放贷，也有助于稳定资产素质，从而支撑银行较低的信贷费用及成本。

“由于利率适中，尽管企业需求疲软，家庭及零售贷款需求仍得以维持。

另一个贡献收入增长的因素是收费收入仍具韧性，尽管资金市场活动疲软。随着国行在5月降息，银行趁势改善库务活动，从中取得稳健的收费收入。”

他指出，在国行减息后，利息收入于1至2个季度后恢复正常，因此减息对银行的盈利未带来显著冲击。

英兰耶欣表示，迈入2020年，消费领域将继续为贷款增长和整个银行提供支持。尽管国行可能在明年第一季再度下调利率，但他认为这不会对2020年的银行收益产生重大影响。

保险业收入稳定
伊险稳健成长

2019年保险业的收入保持相对稳定，其中伊斯兰保险业务取得且强劲增长。

MIDF分析员说，家庭伊斯兰保险的普及率一直在稳步增长，从2009年上半年的9.3%增长到今年上半年的15.5%，抢去传统保险的市占率。

他说，大马回教保险（TAKAFUL,6139,主板金融服务组）继续取得最佳表现，其渗透率增长20%至30%，而净利润增长约40%。

他告诉《马新社》，由于较低的比较基数、稳定的国内消费和不断增强的消费者意识，大马伊斯兰保险业务的增长高于传统保险。

他补充说，国行设下目标要在2020年提高伊斯兰金融比重至40%，也带动伊斯兰保险成长。

2019年总体而言，人寿保险表现要好于普通保险，因为后者受汽车和火险的分阶段开放政策影响。

他表示，普险收购自由化政策自去年开始，但原定于今年生效的火险保费自由化已推迟至明年，以便为行业参与者有空间调整。

由于渗透率低和理赔额增加，普通保险领域在2019年上半年下降1.4%。

渗透率低
赔偿不断升高

根据大马普险公会（PIAM），该行业面临双重打击，即低渗透率和理赔不断升高。

他指出，过去5年大马整体保险的渗透率继续在约54至55%停滞不前。

然而，由于国内需求强劲，他对保险业前景保持乐观，增长的主要动力来自生活和家庭伊斯兰保险。

他对普险也保持正面，业者谨慎承保和继续专注于有利可图的保险组合如。

他强调，保险业可能会在2020年进一步巩固，如果政府再次加大力度执行法规，所有外资保险公司将须符合30%本地股权的要求。

他补充说，由于普险保险业分阶段落实保费自由化政策，将导致竞争加剧，这也可能导致普险公司可能出现并购活动。