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2020-02-07 10:54:00  2212826
历来最大日圆筹资额·马银行售23亿武士债
市场焦点

(吉隆坡6日讯)马来亚银行(MAYBANK,1155,主板金融服务组)今日发售609亿日圆(约23亿令吉)武士债券计划,这是该银行历来最大规模的日圆集资交易。

扩大投资者基础

这次发售也令国际日圆市场自去年12月以来的“日圆债券荒”宣告结束。

这批高级无担保债券共分为梯次,分别为3年、5年和10年期限,债券发售额分别为467亿、133亿和9亿日圆。

票面利率为0.244%、0.280%及0.4772%届满日期分别为2023、2025及2030年的2月13日。

《路透社》报道,马银行这次发售日圆债券的另一个目的是要扩大投资者基础,10年债券吸引到区域投资者的购兴,相比之前的10年债券主要是由人寿保险公司买进。3年期债券则吸引到大型银行、公共基金、人寿保险公司、资产管理基金经理和区域投资者。5年债券的购兴主来来自寿险业者和区域投资者。

发售活动仅两天

马银行是委任三井住友银行日兴证券(SMBC Nikko Securities)为武士债发售计划的独家主承销商,发售活动只有两天,以避免受新冠肺炎引发的市场波动影响。

马银行是在2014年首度发售日圆债券,共发售51亿日圆的3年和5年期日圆债券,次年再售313亿武士债券、去年发售398亿日圆(3年)、90亿日圆(5年)和60亿日圆(10年)票据。

目前,穆迪和日本信用评级研究所(JCR)给予马银行A3/A信贷评级。

穆迪早前表示,马银行以暂搁注册(Shelf Registration)形式发行这批武士债,意味着集团需承担起直接、无条件及无抵押的义务,应与现行和未来无担保义务的债券评级维持一致,因此给予A3评级。

“马银行现有长期高级无担保债券评级是以A3基本信贷评估(Baseline Credit Assessment)为准,反映出银行强大的融资与流动性,甚至是强稳的资本适足率,但其‘稳定’展望可能随国家主权评级展望,或银行信贷评级调低而有所调整。”


文章来源 : 星洲日报 2020-02-07


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