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2020-02-09 09:50:00  2213322
Mr D.I.Y.拟IPO16亿·洽商引进基石投资者
市场焦点

(吉隆坡7日讯)Mr D.I.Y.将在首次公开售股(IPO)活动中筹集多达4亿美元(16亿4800万令吉)资金,并已开始和特定投资者洽谈配售股票,以引进基石投资者。

此上市计划一旦成行,将是东南亚近3年来最大宗的上市集资活动。

《道琼斯通讯社》报道,知情人士表示,该公司可能和基石投资者举行超过一周的洽谈,以评估他们对IPO的兴趣。

基石投资者同意在IPO之前先购买一部份公司股票,将有助于将其股票推销给其他机构和个人投资者。

知情人士表示,Mr D.I.Y.的目标是在第二季上市,惟新冠肺炎爆发可能影响确切上市时间表。

该公司未回应置评要求。

根据Mr DIY早前发出草拟招股书,其IPO将涉及最多9亿4149万股。

该公司打算发行最多3亿7660万股新普通股,而现有股东则会献售最多5亿6489万股。

公众和该公司董事、雇员等人士将获得分配1亿6153万2000股,投资机构、土著投资者等人士则可认购最多7亿7995万8000股。

仅马汶业务上市

Mr DIY的业务遍及大马、汶莱、泰国和印尼,而此次上市只包括大马和汶莱业务。目前,该公司在国内设有566家分店,汶莱则有4间。

这项上市计划的主理银行是联昌投资银行和马银行投资银行,全球协理银行则包括瑞士信贷、JP摩根、兴业投资银行和瑞士银行。

早前市场传言,Mr DIY在IPO活动上,可能筹集约5亿美元(约20亿令吉),并寻求公司估值可达到100亿令吉。

Mr D.I.Y.的上市计划获得当局批准无须遵守最低25%公众持股的股权分散条例,被形容是大马上市活动中史无前例的作法。


文章来源 : 星洲日报 2020-02-09


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