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发布: 6:42pm 05/10/2020

打造全马最大产业集团·绿盛世UEM阳光换股合并

(吉隆坡5日讯)绿盛世(ECOWLD,8206,主板产业组)与UEM阳光(UEMS,5148,主板产业组)宣布透过换股方式进行合并,以打造出发展总值达1732亿令吉以及总地库超过1万7000英亩的全马最大产业发展商。

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配合上述宣布,绿盛世和UEM阳光双双在上午9时暂停交易一个小时。复牌后,UEM阳光和绿盛世双双跳高走高,前者起3仙或8.33%至39仙,后者扬1.5仙或3.8%至41仙。

绿盛世和UEM阳光发文告表示,接获UEM集团献议,透过换股方式将两造进行合并,打造出全马最大产业发展公司,证实本报报道。

根据献议,UEM集团将向绿盛世股东发售每股44.3仙价格的UEM阳光新股,以换取绿盛世每股转换价为46.9仙的股票,转换比例为1对1.0587股。

此外,UEM集团也将根据换股比例,向绿盛世凭单持有者发售新UEM阳光凭单,以完成凭单转换工作。

以每股44.3仙发售价来看,上述新股发售价比UEM阳光最后闭市价37.5仙溢价18.13%,而每股46.9仙转换价则比绿盛世最后闭市价39.5仙,溢价7.4仙或18.73%。

UEM集团在另一份文告指出,集团持续探讨UEM阳光和其他产业发展商的整合可能,但相信与绿盛世的契合度最高。

“与拥有正确能力的合适伙伴整合,将透过地缘和产品组合改善等协同效益来强化UEM阳光价值。整合计划是现有政府相关公司(GLC)与私人领域结盟的机会,从而创造出发展总值达1732亿令吉,总地库超过1万7000英亩的全马最大产业发展商。UEM集团相信领域整合将为所有股东创造价值。”

国库控股仍是UEM阳光最大单一股东

目前,国库控股持有UEM阳光66.1%股权,预期两强整合后,持股将稀释至43%,仍是UEM阳光最大单一股东,绿盛世主席丹斯里刘启盛、刘添雄等相关人士则持有整合后集团的24.2%股权。

UEM集团表示,UEM阳光和绿盛世是国内大型产业发展上市公司,截至2020年9月25日市值达到16亿7890万令吉和12亿零720万令吉。

“基于宏观经济环境疲弱,加上市场逆风不绝,我们相信产业领域有整合资源和能力的迫切需要,以强化表现和业务可持续性。UEM阳光和绿盛世的合并将壮大扩大后机构的整体规模、多元化和执行能力,以为未来发展打造出良好的商业平台,从而为双方现有股东创造更大的价值。”

绿盛世将除牌

该公司补充,在完成合并计划后,扩大后的UEM阳光将专注发展国内产业发展计划,以及海外地库的发展计划,从而让UEM阳光更专注于国内发展。

“一旦完成合并,绿盛世将成为UEM阳光独资子公司,并从马股除牌下市。”

UEM阳光和绿盛世整合消息在去年9月开始传出,但屡次遭到双方否认,最终经过逾1年的发酵后成为事实。

数据显示,UEM阳光现仍有超过1万2000英亩地库,其中多数落在依斯干达公主城。绿盛世自2013年成立以来,已推介2万5357个产业单位,累积销售超过205亿令吉,是全马增长最快速的产业发展商。

同时,绿盛世也透过27%联号公司绿盛世国际(EWINT,5283,主板产业组)从事海外产业发展计划。自2015年创立以来,绿盛世国际已在英国和澳洲取得134亿令吉的累积销售。

UEM阳光董事部成员担任“主席”

至于市场瞩目的管理层问题,UEM集团建议扩大后的集团将由UEM阳光现有董事部成员担任“主席”,其他董事部成员和关键管理层将由UEM阳光和绿盛世带来组成的整合委员会决定。

“整合委员会将由UEM阳光和绿盛世主席出任联合主席。”

UEM集团说,尽管UEM阳光整合后,有需要重组和合理化业务,但考量到冠病疫情对就业市场带来的负面冲击,希望合并献议不会直接导致双方出现立即裁员现象。

“此外,扩大后UEM阳光也将落实新的雇员认股计划。”

不过,上述整合计划是否成事,仍取决于双方董事部进一步磋商,因此不确定整合计划会否成真。就算双方同意,整个交易活动仍需要获得监管单位和股东批准。

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