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2020-11-19 19:11:00  2379638

拜登政策料转向“明智” 半导体光芒待放

市场攻略

(吉隆坡19日讯)拜登当选为美国新总统,肯纳格研究憧憬当前半导体政策可能转向“明智”,半导体领域有望重返昔日荣光,并看好在美国和中国半导体领域持续角力下,大马有望从中受惠。

肯纳格研究指出,随着拜登当选为美国新一任总统,其政策可能较前任政府更为“明智”,主要是特朗普政府毫无止境地扼杀中国半导体领域发展,不仅干扰了中国供应链,也损害美国半导体公司,毕竟中国现占全球半导体消费量的逾半。

“更重要的是,当前政策也无法吸引美国公司回流,反而会迁移生产基地来规避出口控制。同时,外国公司在采购美国设计的半导体制造设备时也将三思而行,主要是他们忧虑美国设备传递可能不可靠。”

该行预测在拜登上台后,预期不合理的禁令和失常决策可能有所松绑,并带领半导体领域重返昔日荣光。

“单以华为来看,我们预期美国5大供应商的营业额曝险程度介于8至11%,但若这种不合理的禁令扩大到中芯国际等中国半导体制造公司,对美国企业的负面冲击将进一步扩大。”

与此同时,随着美国透过限制晶片制造设备销售,或限制关键软件和知识产权使用来进行晶片设计,以抑制中国晶片制造能力,令中国半导体供应链承受越来越多压力,同时也帮助中国了解自身局限,并加快实现自给自足的进程。

槟城最吸资

肯纳格研究相信,在美中贸易摩擦下,大马将成为净受惠者,其中槟城作为我国的科技枢纽,去年批准的制造业投资就翻了3倍至169亿令吉的历史新高,占全国制造业投资者的20%。

在169亿令吉的制造业批准投资下,外国直接投资(FDI)就占了150亿令吉或90%,让槟城成为全国FDI最高的州属。值得注意的是,槟城强大的吸资能力在今年上半年延续,达到91亿令吉或前期的54%,其中英特尔、泛林集团和博世等大厂均公布数10亿令吉的设厂计划。

“随着市场需求激增,晶圆厂扩张需求也水涨船高,令国库控股(Khazanah)旗下半导体臂膀SilTerra公司卖盘就吸引力德国X-FAB、台湾富士康、中国盛世投资(CGPInvestment)和绿驰通讯科技(GPACKET,0082,主板电讯媒体组)竞标厮杀。”

美中相争  大马得利

肯纳格研究指出,在美中鹤蚌相争下,国内半导体公司得利,预期科艺集团(KGB,0151,主板工业产品服务组)有望从中芯国际获得更多合约,同时后端包装和测试需求大增也将造福马太平洋(MPI,3867,主板科技组)和友力森(UNISEM,5005,主板科技组)。

“此外,正齐科技(MI,5286,主板科技组),以及近期跨足半导体组装和测试(OSAT)的益纳利美昌(INARI,0166,主板科技组)也将从订单增多中受惠。”

作者 : 洪建文
文章来源 : 星洲日报 2020-11-19

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