(吉隆坡31日讯)云顶(GENTING,3182,主板消费产品服务组)间接子公司–名胜世界拉斯维加斯(RWLV)和RWLV资本有限公司为3亿5000万美元(约14亿5128万令吉)的高级票据定价,以偿还部分2024年到期的16亿(约66亿3443万令吉)美元高级担保信贷。
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云顶发文告表示,该批回酬率为4.625%、将在2031年到期的高级票据,预期在新加坡股票交易所上市,所筹得的资金将用来偿还RWLV将在2024年到期的16亿美元高级担保信贷。
“上述票据将销售给美国符合资格机构投资者,以及特定海外非美国人士。”
标准普尔国际已给予上述票据长期“BBB-”评级,惠誉则给予“BBB”评级。
法国巴黎银行(BNP Paribas)、花旗全球市场、星展银行、JP摩根、美国三井住友银行日兴证券(SMBC Nikko Securities)为票据全球联合协调人,巴克莱银行(Barclays)、Fifth Third证券和KeyBanc资金市场有限公司为联合主理银行,华侨银行则为联合经理。
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