(纽约16日电)Dealogic数据显示,美国首次公开发行(IPO)筹资规模已达到1710亿美元(约7040亿令吉),不到半年就超越去年全年1680亿美元的纪录。
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推动IPO热潮的是极高的企业估值,而这一估值是由联储局(Fed)在疫情后实施的低利率与货币刺激政策推高。这也助长了一波投机狂潮,受益的不仅仅是传统的上市公司,也有利透过IPO募集资金的特殊目的收购公司(SPAC)。
IPO淘金热在今年下半年将达到新高,许多知名的新创企业如中国最大的叫车公司滴滴出行、美国线上股票交易平台罗宾汉(Robinhood)、电动车制造商Rivian Automotive皆准备推出数百亿美元的IPO。
摩根士丹利美国股票资本市场共同主管莫利表示,“如果市场保持在目前的水平,今年夏天将会非常忙碌,到秋季还是会忙著IPO”,且若情势稳定,可能会一路忙到明年。
美国IPO能有创纪录的规模,一大功臣是SPAC。
SPAC Research数据显示,SPAC上市募资仅在第一季便接近1000亿美元,远高于去年全年的830亿美元。
即使不计SPAC,今年传统IPO也可能是最丰收的一年,包括韩国电商巨头Coupang等交易在内,今年以来的IPO筹资额已经达到670亿美元。
Dealogic数据显示,今年以来,美国公司IPO后平均单日涨幅为40.5%,而去年同期与前年同期分别为28.2%与21.7%。2021年平均一周的回报率为35.7%,高于去年与前年的32.2%、25.5%。
投资银行预估,到今年底为止,美国IPO募资规模将会达到2500亿至3000亿美元、甚至更多,这是一个令人难以想像的惊人数字。
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