CTOS 719上市 发售11亿股 料成今年最大IPO
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（吉隆坡30日讯）大马信贷资讯公司——CTOS数字有限公司（CTOS Digital Bhd）预定7月19日隆重登场大马股票交易所主板，其首次公开售股（IPO）涉及11亿股，预计筹资2亿2200万令吉，并放眼成为今年最大规模上市活动。
CTOS计划发行2亿新股，大股东也将以私下配售的形式献售9亿股。在2亿股新股当中，4400万股供公众申购、1亿2000万股给符合资格的董事、员工和对公司贡献的人士认购、余下3600万股供国内外机构投资者申购。
供公众及董事、员工和对公司贡献的人士申购的新股，每股零售价为1令吉10仙。余下9亿3600万股则让海内外机构和指定投资者认购，价格稍后以市场询价方式（Book Building）制定。
市值料达24亿
完成上市后，CTOS市值料达24亿令吉，是马股今年以来规模最大的新上市公司。
该集团首席执行员丹尼斯马丁今日在招股书推介礼后指出，首发股共获得23个基石投资者支持，称得上是国内最多基石投资者的首发股。
所筹资金用作还贷+投资+并购
“筹得的2亿2000万令吉，扣除上市开销610万令吉，当中1亿5520万令吉将在3个月内偿还银行贷款，剩余5900万供未来3年做策略投资及并购用途。”
CTOS首发股的基石投资者包括雇员公积金局（EPF）、国民投资机构（PNB）、安本标准投资管理公司（Aberdeen Standard Investments）、友邦保险控股（AIA）、瀚亚投资公司（Eastspring Investments）、富达国际公司（Fidelity International）、摩根资产管理（JP Morgan Asset Management）等。
马银行投资银行和兴业投资银行为CTOS首发股的联合首要顾问、联合全球协调机构与联合主理包销商；大马投资银行为联合主理包销商；瑞士信贷则是联合全球协调机构及联合配售商。
出席今日招股书推介仪式的有CTOS3位创办股东钟志强、钟志文和黄怡霖，以及独立非执行主席丹斯里依祖丁、独立非执行董事拿督诺阿兹曼及拿督阿兹占和非独立非执行董事罗国良。
本益比约61.8倍
根据每股零售价1令吉10仙估算，CTO的本益比（PER）约61.8倍，询及何以会给出这般高的估值时，马银行投资银行董事经理兼区域资本市场主管拉美士指出，这是根据该公司过去的获利表现与发展前景得出的估值。
“加上首发股获得23个基石投资者支持，更是给予这个估值的强力认证。”
已有并购对象
询及是否已有并购目标时，丹尼斯马丁透露，目前已有几个目标，但都还是初步阶段，不方便披露更多细节。
“（并购）目标有本地及海外，乃至整个东盟市场。”
该集团为3个核心客户群提供服务，分别是涵盖金融机构及企业的大客户、包含中小型企业的商业客户，及超过130万的独立客户。
截至今年3月31日止的首季，CTOS营业额按年增长24.1%，录得4230万令吉；正常化核心营运盈利（PATAMI）激增73%至1640万令吉。
丹尼斯马丁直言：“公司所有业务都取得良好增长，证明无论是商业伙伴或是独立客户方面，数字方案的作用越来越重要。我们乐观看待未来业务发展，同时也将致力在推动永续成长及回报股东取得平衡，并已制定派息政策，把60%净利回馈股东支持。”
CTOS数字招股书摘要
首次公开发售：2亿股
公众：4400万股
合格董事、雇员和对公司贡献人士：1亿2000万股
海内外机构投资者：3600万股
献售机构投资者：9亿股
散户零售价：1令吉10仙
机构价：待定
上市日期：2021年7月19日
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