（吉隆坡12日讯）科艺集团（KGB,0151,主板工业产品服务组）即将出炉的第三季业绩，料在更高营收和赚幅推动下，再写季度新高。分析员认为，该公司手上待完成订单超过10亿令吉，加上今年迄今赢得超过11亿令吉新合约，将可推动2025至2027年核心盈利复合年均成长12％。
兴业研究指出，科艺集团将于24日公布第三季业绩，预计表现符合预期，第三季核心净利料达3500万至4000万令吉，按季和按年增长9至23％，主要得益于赚幅进一步走高（第二季为11.7％）及营收季节性更强劲。
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科艺集团旗下先进工程服务部门（占上半年营收70％）应为关键成长动力，来自新加坡和大马的贡献更强劲，可抵销中国较疲软的营收。
该行认为，该公司的工业气体业务受到稳定的液态二氧化碳（LCO2）需求支撑，尽管特种气体销售下降和项目收入疲软，导致按年表现略有减弱。
科艺集团目前投标超过40亿令吉，部分投标结果可能会推迟。
兴业近期和管理层会面后得知，第二家德国晶圆厂（与台湾最大的代工厂联营）的招标规模将缩小，其中一部分工作将转包给其他承包商。
尽管招标价值降低（约3亿至4亿令吉），但印度投标项目潜在扩大（价值有望达到14亿令吉），应能抵销这一影响。
待完成订单超过10亿
管理层预计部分招标结果将推迟至2026年首季／上半年。该公司的订单强劲，截至9月底待完成订单超过10亿令吉，应能让该公司忙碌到2027财政年；今年至今赢得的合约订单估计超过11亿令吉。
该公司首个绿色氢气（H20）联营项目，预计于11月杪和Worldwide能源正式签署协议。同时，该公司也正与砂拉越政府洽谈类似的绿色H20协议。
综合以上，兴业保持该股的“买进”评级，目标价为6令吉10仙。
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