(吉隆坡13日讯)综合工业包装解决方案提供商L&P环球集团(L&P Global Berhad)计划于2023年1月3日在大马交易所创业板上市,希望透过首次公开售股(IPO)筹集3390万令吉,主要用于在柔佛建新厂,以及充当集团的营运资本。
每股售价30仙
前身为Berjayapak国际控股有限公司的L&P环球集团今日正式发出招股书,为上市公开发行1亿1300万股新股,占扩大后股本的20.2%。发行价是每股30仙,扩大后的股本达5亿6000万股,上市后的市值将达到1亿6800万令吉。
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新股当中的2400万股将给大马公众申请,另1300万股新股给董事、员工和为集团做出贡献的人员申请;600万股新股以私募方式向特定投资者配售,而剩余的7000万股,则通过私募方式保留给特定的土著投资者。同时,该公司以私募方式,向特定投资者出售 3380万股现有股份,占扩大后股本的6% 。
该公司指出,首次公开募股所得的资金里,1000万令吉或29.50%会用于资本支出、200 万令吉或5.90%用于业务扩张,1300万令吉或38.35%将用作营运资金购买原材料,另500万令吉或14.75%用于偿还借款,余额390万令吉用于支付上市费用。
L&P环球集团执行董事兼首席执行员黄丽萍在会上表示,公司目标是扩大在大马和新加坡的影响力,目前有3大策略计划,其一是在2023年第二季将部分组装活动从槟城双溪峇甲搬迁到威省,并于第三季搬迁至吉打居林,还将在威省和居林分厂安装新的装配线。
“第二项策略是,2023年首季于柔佛古来分厂安装新装配线,接着2026年首季在柔佛古来/士乃建设新工厂,加强南马业务。第三项是,2023年第二季在巴生河流域建立带新装配厂,然后第三季在新加坡建厂。”
拥有38年行业经验的L&P环球集团,主要从事木质工业包装产品的设计及制造,包括工业用木质包装箱、板条箱及托盘,还提供包装服务、循环供应服务以及相关产品和原材料的贸易材料。
黄丽萍说,其客户群包括跨国公司,来自各个行业,如再生能源业、电子和半导体公司、食品、汽车和包装行业,主要客户之一是第一太阳能集团(First Solar)。值得一提的是,该公司的目标是发展循环供应服务,包括修复、回收和重新利用任何可用的木质材料。
“过去两年,因为疫情,本行出现天然木材供应中断,但是我们有充足的替代材料,能够在劳动力短缺的情况下提高产量。因此集团2021年的营业额达1亿2090万令吉,比2019财政年的6630万令吉大增,年复合年增长率(CAGR)为35.0% ,净利从2019财政年的440万令吉增加到2021年财政年的1430万令吉,复合年增长率为80.6%。其中78.5%的收入来自大马,其余21.5%来自越南业务。”
在汇报会上,她说2022年的营业额和净利相比2021年有所下降,是因为大环境因素,包括原料价格提升以及美元走强,影响了赚幅。展望2023年,根据以往记录,公司将会持续进步,相信会有所改善。
此外她表示看好此行业的前景,因为持续的中美贸易战,导致跨国公司搬迁到其他地区,包括在大马和越南设立新制造厂,这将对该集团有利。
在股息政策方面,L&P环球集团董事部制定了股息政策,将会把20%至50%的净利作为股息派发。
L&P环球集团发出招股书后,新股即日起公开发售,于12月19日下午5时截止。安联伊斯兰银行是L&P环球集团上市活动的主要顾问、保荐人、独家承销商和联合配售代理。
今天出席招股书发布会的有L&P环球集团的独立非执行董事潘毓敏、独立非执行董事拿督斯里李家全、大马安联银行集团首席执行员甘志强、L&P环球集团非独立非执行主席黄慧娟、执行董事兼首席营运员王家丰、独立非执行董事拿督莫哈末阿敏卡新,以及首席财务员欧翠琴。
L&P环球集团招股书摘要
新股:1亿1300万股
公众:2400万股
董事和雇员以及有功人士:1300万股
私下配售给特定投资者:600万股
私募给特定土著投资者:7000万股
发售价:每股30仙
申请截止:2022年12月19日
抽签日:2022年12月21日
公布日:2022年12月29日
上市日:2023年1月3日
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