蚂蚁集团表示,其上海科创版首次公开发行(IPO)注册已获得中国最高证券监管机构的最终批准,为其350亿美元两地上市扫清了最后一个监管障碍。
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消息人士此前称,蚂蚁集团计划在未来几周内在香港和上海两地同时上市。蚂蚁集团是阿里巴巴集团的关联公司。
蚂蚁上市可能成为全球最大规模的IPO,超越沙地阿美去年12月上市时创下的294亿美元的纪录。此次IPO也将是一家公司首次在香港和上海科创版同步上市。上海科创版于约一年前创立。
23日询价
26日定价
根据其提交给上交所的最新招股说明书,蚂蚁将于10月23日为上海上市进行初步询价,并将在10月26日定价。
蚂蚁计划在香港和上海两地平分股票发行量,将在两个交易所分别出售至多16.7亿股。招股说明书显示,发行规模最多将占其扩大后股本的11%,此次IPO还设有15%的绿鞋机制(超额配售选择权)。
此前同意接受蚂蚁上海科创版IPO投资锁定12个月的战略投资者将占该板块发行量的80%。招股书显示,战略投资者包括阿里巴巴全资子公司浙江天猫技术有限公司,该公司承诺购买7.3亿股。
蚂蚁将把上市筹集的资金部份用于支持其数字经济业务,并增强其研发能力。
招股说明书还显示,蚂蚁集团在截至9月的9个月中实现营收1,182亿元人民币(合177.8亿美元),同比增长42.6%。蚂蚁集团是中国最大的移动支付公司。
路孚特数据显示,若成功完成,蚂蚁的IPO将显著提升香港作为资本市场中心的地位,今年年初至10月中,在港交所进行的IPO和第二上市的总规模达到了288亿美元。
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