超额认购6.4倍 大马首发53亿永续伊债

（吉隆坡22日讯）政府透过发行8亿美元的10年期信托证书，以及5亿美元的30年期信托证书，成功为全球第一项主权美元永续伊斯兰债券定价，其配售活动也涵盖从亚洲至美国的全球市场。

此次债券发行活动获得6.4倍超额认购，足以显示投资者对此信心十足。

回酬率和利差皆创最低纪录

财政部今日发表文告说，由于市场反应热烈，政府决定把债券发行规模由最初的10亿美元扩大至13亿美元（约53亿令吉）。

财政部指出，穆迪投资者服务公司将这两批债券评为“A3”级，标准普尔全球评级公司则是给予“A-”级。

市场需求强劲也令这批美元伊斯兰债券的回酬率和利差双双创下最低纪录，当中10年和30年期信托证书的价格分别为2.07%[T+50个基点]和3.075%[T+80个基点]。

这项伊斯兰债券在亚洲、中东、欧洲和美国进行线上巡回之后，吸引到不同类型的投资者。

该债券在全球均匀配售，10年期伊斯兰债券本金的55%发行给亚洲投资者、欧洲、中东和非洲33%，以及美国12%，至于30年期伊斯兰债券本金的46%发行给亚洲投资者、欧洲、中东和非洲33%，以及美国21%。