国油发30亿美元债券 回酬率写新低

国油表示，备受追捧的40年期债券发行是东盟有史以来最大的一次发行，其发行价仅比10.75年期债券回酬率高22.5个基点，息差远比大多数国际和东盟发行公司的发行价低。

“在强劲的投资者需求的支持下，国油能够根据74亿美元的总需求将交易规模扩大至30亿美元，超过扩大发行规模的2.46倍。”

据悉，这些债券已分配给全球顶级国际投资者，10.75年期债券分配给48%给亚洲投资者（48%）、美国（43%）、欧洲和中东（9.0%），而40年债券的46%分配给美国投资者、亚洲（40%），欧洲和中东（14%）。

国油表示，此次发行是自加拿大国家石油公司（Petronas Energy Canada Ltd.）于2021年3月发行并由国油担保的6亿美元债券，以及2020年4月发行的60亿美元多批次债券后，再次发行债券。

“所得款项将用于债务再融资和一般公司用途，从而进一步优化资产负债表并扩大国油的债务到期状况。