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发布: 5:21pm 01/09/2021

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新兴国中行再次积极买入黄金

(图:法新社)

(纽约1日讯)此前因新冠疫情而中断的中央银行买入趋势重新出现。4至6月净买入200吨,按季度计算达到2年来最高水平。

美国的货币政策迈向正常化,跨境资金的流动容易出现混乱。市场对美国债务和通货膨胀的担忧愈演愈烈,为了应对货币动荡,与美元相比,新兴市场国家正在增持黄金。

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世界黄金协会(WGC)的统计显示,中行和公共机构4至6月的黄金买入量比1至3月增加50%。2020年7至9月按季度计算时隔9年转为净卖出,但目前再次增持。新兴市场国家此前为了提振国内经济和确保外汇,出售了价格走高的黄金,目前出售告一段落,新兴市场国家的中行已重新成为黄金买家。

按具体国家来看,买入量最多的是泰国。4月和5月合计买入90吨黄金。泰国的黄金储备增加6成,增至244吨,创出历史最高水平。黄金相当于泰国外汇储备整体的6%。

泰国中行行长塞萨普特表示,“黄金符合安全性、收益性、分散性、(虽然可能性低、但一旦发生影响巨大的)尾部风险对冲等准备金管理的主要目的”。

买入排行2位以下都是新兴市场国家。巴西中行买入54吨黄金,余额达到121吨,创出2000年11月以来、时隔约20年的新高。巴西是自2012年以来首次大规模买入黄金。除了土耳其和印度之外,匈牙利和波兰等东欧各国也在积极买入黄金。 

全球中行的黄金持有余额达到3万5544吨,正在持续增加。包括欧洲中央银行(ECB)在内的欧元区各国以黄金持有外汇储备的6成,发达国家是最大的黄金持有者,但正在增加持有量的是新兴市场国家。

泰国等新兴市场国家1990年代经历金融危机,一直增加外汇储备,但此前主要是美元。转折点出现在2010年前后。

受源自美国的金融危机和欧洲债务危机影响,新兴市场国家对欧美货币和国债的信赖动摇,正在向黄金分散外汇储备。由于应对新冠疫情的财政支出,美国的债务膨胀,通货膨胀风险也随之提高。

市场分析师丰岛逸夫表示,中行买入黄金是“投给美元的不信任票”。国际货币基金组织(IMF)的统计显示,从世界整体的外汇储备来看,美元计价资产的比例2020年时隔24年低于6成。

世界黄金协会携手调查公司YouGov对全球中行实施的6月的问卷调查显示,作为买入黄金的理由,被列举最多的是“危机下的表现”,自调查开始以来首次跃居首位。超过“长期的价值储藏”、“资产组合的分散”等项目。新兴市场国家还考虑到今后危机带来美元和美国国债下跌的风险,正在增持黄金。

从希望在今后12个月里增加黄金储备的中行来看,相对于发达国家的4%,新兴市场国家达到31%。

世界黄金协会的顾问森田隆大指出,“遭受新冠疫情打击的各国正在为了加强储备而买入黄金”。日本第一生命经济研究所的西滨彻指出,“新兴市场国家正在应对美国缩减货币宽松导致的货币贬值”。

纽约的黄金期货徘徊在1800美元/盎司左右。与2019年底(约1500美元)相比大幅上涨。除了珠宝饰品、工业用途和基于交易所交易基金(ETF)的投资需求之外,中行的买入也在提升存在感,4至6月占到黄金需求的20%。

市场分析师丰岛逸夫认为,“如果今后其他新兴市场国家也追随买入,对黄金行情的影响将无法无视”。

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