(纽约7日综合电)恐成“雷曼第二”的瑞信集团,正试图在其咨询和投资银行业务的分拆中引进外部投资者以注资,从而为管理层的重组计划添上最后一笔,同时该集团也积极探讨出售多项资产的可能性。
《彭博社》引述知情人士报道说,瑞信未来打算采取精品投银模式的业务包括咨询和交易撮合团队以及杠杆融资部门。知情人士表示,瑞信有意于让外部投资者持有部分股份,以提供资本并帮助为招聘和留住人才提供资金。
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知情人士称,让被分拆业务再度启用第一波士顿这个名称的相关商议也在推进。该项业务大部分收入会来自美国。该行也在考虑其他选项,还在进行商议。
瑞信的投资银行业务是首席执行员科尔纳(Ulrich Koerner)重组计划的核心,此前该业务录得巨额亏损,并在其一些最大的丑闻事件中扮演了重要角色。该行正努力降低该业务相关的风险和成本,同时保留至少部分收入以及为理财客户提供服务的能力。
分拆交易撮合和承销子公司实际上是把这个陷入困境的部门拆分成了3个部分,瑞信将保留缩水版的交易部门,同时剥离其证券化产品部门和其他想要出售的资产。吸引外部投资者将有助于解答其将如何为重大重组融资的问题,此类问题一直令其股价承压,因为该公司希望避免在股价接近历史低点时发行股份。
这家分拆子公司的吸引力在于,在大型并购和股票发行咨询方面拥有悠久历史。知情人士称,美国交易撮合者、瑞信董事部成员克莱因(Michael Klein)一直在积极推动重启第一波士顿品牌。
尽管如此,该银行仍将寻求向潜在投资者出售在市场动荡中遭受损失的杠杆融资业务和数十名表现最佳者已离职的交易撮合部门。
该行在声明中表示:“我们已经说过,我们将在公布第三季业绩时提供我们全面战略评估的最新进展,在此之前,就任何有可能出现的结果发表评论都为时尚早。”
知情人士称,目前尚不清楚该行是否与潜在投资者进行了实质性谈判,分拆计划尚未成定局。这家瑞士公司过去常常会求助于中东的投资者,卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority)就曾在金融危机期间进行了投资并购买了该公司去年发行的可转债。
知情人士称,优秀的外部投资者可能有助于为招聘昂贵的人才和为现有员工提供留任奖金提供资金,同时也可能吸引流失的交易撮合者回归。
另一方面,市场盛传,瑞信也正探索出售旗下酒店Mandarin Oriental Savoy Zurich。
该行发言人迈耶(Simone Meier)表示,作为全球房地产战略的一部分,瑞信定期评估其地产投资组合。
“在此过程中,瑞信已决定启动Hotel Savoy大楼的销售程序。我们将仔细评估所有出价和潜在投资者,并适时披露相关决定。”
因信息尚未公开而要求匿名的知情人士称,瑞信在与一名顾问合作,征求对该酒店的兴趣。酒店原名为Savoy Hotel Baur en Ville,无法立即了解其估值。
另一份报道披露,该酒店价值可能在4亿瑞郎(约18亿7900万令吉)左右。
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