升尔放眼6月上市 筹3440万
（吉隆坡12日讯）升尔集有限公司（Synergy House Berhad）欲展开总规模达1亿3000万股的首次公开售股（IPO）计划，以筹资3440万令吉扩展业务，放眼6月1日登陆马股创业板。
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升尔集主要主要从事设计、发展和销售即用即装（RTA）组装家具，同时，该公司也涉足跨境电子商务销售商。
升尔集今天正式发行招股书，将公开发售8000万股普通股，以及献售5000万股普通股，每股发售价43仙，上市后市值预期将达到6741万9002令吉。
新股当中，有2500万股将给大马公众申请，1250万股将给合格员工等认购，另外3000万股私下配售给特定投资者，剩下的1250万股则配给投贸部批准的土著投资者。献售股则全数分配予投贸部批准的土著投资者。
升尔集执行董事陈友达在招股书推介仪式后表示，在上市筹得的资金中，1000万令吉或29.07%建议拨给柔佛麻坡电子商务仓配中心建设计划，以及海外国家的电子商务仓配中心购买存货等用途。
“另外1000万令吉或29.07%用于偿还借款。”
他补充，770万令吉或22.38%将作为营运资本；150万令吉或4.36%，采购麻坡电子商务仓配中心货架系统和起重机；100万令吉或2.91%，充作电子商务广告和促销活动开销。
“余下的420万令吉或12.21%，则是上市活动开支。”
陈友达认为，大企业对消费者（B2C）模式商机庞大，该公司将继续维持现有的营运模式，并扩大企业对企业（B2B）业务。
他补充，该公司已经在大马开始B2C商务平台，在美国正在扩充一至两个商务平台，而在英国有原有两个商务平台。
“在疫情结束之后，公司计划扩大越南、中国、印尼等市场。”
升尔集执行董事郑以伦先生表示，电子商务是该公司另一个转型体验，让他们得以直接和终端客户接触，并能收集到关于客户偏好的第一手信息和趋势，对产品开发而言是特别珍贵的资料。
“我们计划通过部分IPO筹资所得来壮大B2C业务，购买可满足B2C业务增长而所需的存货，以及在第三方电子商务平台展开广告和促销活动。我们也计划通过拓展到更多新市场的电子商务平台，来提振我们的B2C销售。”
肯纳格投资银行是上述活动的主要顾问、保荐人、包销商和配售代理。
升尔集招股书摘要：
公开发售：8000万股
大马公众：2500万股
董事、员工等：1250万股
特定投资者：3000万股
土著投资者：1250万股
公开献售：5000万股
发售价：43仙
申请截止：5月18日
上市日期：6月1日
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