软银旗下安谋申请上市 有望缔造今年最大IPO

文件披露，软银的安谋募股共有28家承销商，其中巴克莱、高盛、摩根大通和瑞穗金融集团4家领衔。

盼募资100亿美元

文件并未披露有安谋估值、计划IPO的定价及募资规模这些信息。此前有报道称，安谋希望通过IPO筹集100亿美元资金，也有报道称募资范围在80亿到100亿美元，还有报道称，软银计划在此次IPO中出售约10％的安谋股份。

若寻求募资100亿美元的消息属实，安谋将可能创造2021年10月特斯拉劲敌Rivian募股137亿美元以来最大的美股IPO。若募资规模超过Rivian，将有望成为仅次于2014年阿里巴巴上市和2012年脸书上市的第三大美股IPO。

软银2016年以约320亿美元的价格收购了安谋，次年就以80亿美元的价格将安谋25％的股份出售给愿景基金。今年软银向愿景基金购买安谋股份实际上是从愿景基金的“金主”中东投资者手中买回股份。

本周一披露的文件显示，软银已经斥资161亿美元，将愿景基金所持25％安谋股份中的大部分收入囊中。安谋上市后，软银仍将是该公司的控股股东。

一名软银的长期投资者表示，该集团在市况艰困之际若以超600亿美元的估值让安谋上市，可能恢复外界对软银掌门人孙正义在科技投资上点石成金能力的信心。

银行家和新创事业支持者莫不希望，安谋成功上市有助于打开干涸了18个月的IPO市场，特别是新科技公司的上市案。

上市后估值料上看600亿至700亿美元

周一申报后，安谋可在9月初劳动节假期后开始IPO路演，并先在8月最后一周把安谋订出一个好价格。市场预估，等安谋成功上市后，公司总价值应可上看600亿到700亿美元之间。

今年稍早，安谋向证监会提交保密的初步招股说明书，但依规定必须在正式的股票出售过程开始前至少15天公开文件。

安谋首席执行员哈斯将在IPO完成后获得2000万美元的现金奖励及2000万美元的股票奖励。