凱輝國際放眼422上市 發2.09億新股籌集1.88億

（吉隆坡26日訊）多功能海工居住船（Accommodation Work Boats）服務供應商——凱輝國際有限公司（Keyfield International Berhad）今日推介招股書，公開發售2億零896萬股新股，每股發售價90仙，以籌資1億8810萬令吉，主要降低貸款和支付兩艘船的餘款，並放眼於4月22日在大馬股票交易所主板上市。

凱輝國際的上市活動是今年內大馬股市規模第二大的首次公開售股（IPO），上市後市值將達到7億2000萬令吉。

執行董事兼首席執行員拿督紀日輝指出，上市後，該公司的負債比預計將降至0.14倍，財務狀況穩健，因此將有能力展開包括再貸款在內的計劃來進一步擴展業務，把握未來的增長機會。

他致辭時也說，放眼上市後派息率達20%。

根據凱輝國際的招股書，這次上市活動所籌集資金，其中32.7%將用來贖回可累計可贖回不可轉換優先股；34.6%將用來支付購買Blooming Wisdom船隻的餘款；18.6%用來支付購買Helms 1船隻的餘款；剩下的則用來償還銀行貸款、充作營運資本和支付上市活動開銷。

今日出席招股書推介儀式的包括該公司執行董事兼首席營運員爾萬、獨立副執行主席海達雪妮哈茲裡、合盈證券董事經理拿督陳俊㟽、合盈證券企業融資主管丁華代、馬銀行投行負責人登姑阿里夫和馬銀行投行股權資本市場區域主管崔汶福。

詢及未來拓展計劃，紀日輝在招股書推介禮後記者會上指出，該公司接下來計劃購買3艘船隻，包括已經在今年1月簽署購買協議的IMS Aman多功能海工居住船，其餘2艘船隻還在物色中。