(吉隆坡19日讯)尽管出口导向的东盟经济体可从期待已久的全球商品需求回弹、外国直接投资增加,以及跨国企业制造业撤离中国重构供应链中获益,但中国产能过剩、产业转型和低廉价格,将在中短期内为东盟出口的复苏带来挑战,大马在高科技出口面对的竞争则最为激烈。
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根据马银行投行报告,中国温和的经济重启,导致国内工业库存过剩,以及生产价格通缩。内需疲软,以及政府大力建立先进制造业,促使中国制造业积极推动海外市场的成长。这也导致中国2023年出口量按年增6.9%的同时,出口值却下滑10.4%。中国大力加强工业力度,这对东盟出口导向经济体带来不同程度的影响。
大马、新加坡和越南在高科技出口方面面临的竞争最为激烈,主要因其对制造业的依赖、与中国工业推动的产品类别重叠,以及在主要领域出口竞争。泰国的汽车供应链在建立起电动车产力前,可能会面临严重的转型阵痛。依赖大宗商品的印尼和以服务出口为主的菲律宾影响则较小。
印尼钢铁 越南太阳能板
仍占据全球市占率
然而,中国出口竞争力的提高,并不意味着一定会牺牲东盟,一些国家仍能在一些领域占据全球市占率,如印尼在钢铁领域,越南在轻工业和太阳能电池板领域。外资增加与供应链转移到东盟,可能有助于巩固东盟在全球制造业的市占率,对抗中国工业的发展动向。
分析员预计,东盟不会加强保护主义壁垒,特别是针对中国商品。大多数东盟国家将采取务实态度,接纳积极扩大海外业务的中国企业制造厂房。
大马支持“中国+”策略
从包括大马投资发展局(MIDA)批准投资在内的外国直接投资领先指标表明,大马能跟上中国工业发展动向。这一系列的发展动向,除了是全球企业为应对中美关系带来的地缘政治和营运风险,采取加强供应链弹性和安全的“中国+”策略以外,也要避免重蹈疫情期间供应链中断的覆辙。
另外,从特朗普之前担任总统期间的“温和”中美贸易、关税战,转变为拜登总统领导下更具体的科技战后,包括电子和电器(E&E)、电讯(主要是数据中心),以及科学与测量设备的科技业,占大马2021至2023年批准投资总额的近一半,高达4320亿令吉,占总额48%,2015至2029年仅为17%,为2010亿令吉。
2021至2023年,科技业在批准的外国直接投资中占主导地位,高达69%,即3870亿令吉;2015至2020年为890亿令吉,占比24%。
更重要的是,我国获批的外国直接投资并非以中美为中心,而是多元化,来自欧洲和新加坡的获批的制造业投资规模也在增加。此外,我国近年来也批准一些主要高科技、可再生能源相关、基于数据和数字以及高附加值的外国直接投资项目。
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