亚航X私下配售新股筹10亿 68亿购CAPITAL A航空业务

同时，新公司将以38亿令吉收购AAB，并通过承担CAPITAL A公司欠下AAB的38亿2549万令吉债务中的38亿令吉来支付收购。

这意即是，亚航X将总共以68亿令吉来收购AAB以及AAAGL。

该集团补充，CAPITAL A公司欠AAB的其余债务，将在新公司收购AAB后的一年内清偿。而截至2023年底，AAAGL欠CAPITAL A公司的5483万令吉，预计将在新公司收购AAAGL后的一年内还清。

根据该文告，AAAGL的股权估值介于27亿至35亿令吉。AAAGL持有泰国亚洲航空、菲律宾亚洲航空、印尼亚洲航空和柬埔寨亚洲航空。至于运营大马亚洲航空的AAB，估值介于34亿8000万令吉至43亿7000万令吉。

接着，新公司准备集资，包括发送凭单和私下配售新股。首先该公司将以2配1比例送凭单，行使价将在稍后确定。根据每股1令吉30仙的行使价，新公司应可透过发凭单筹集约2亿9060万令吉，所得主要用于新航空集团的营运资金。

至于私下配售，该新公司准备集资10亿令吉，配售规模和价格待确定，而集资所得主要用于新公司业务，其中4亿5000万令吉至5亿5000万令吉用于飞机融资、3亿令吉用于偿还AAB的贷款，还有1亿零450万令吉至2亿零450万令吉作为营运资金。

不但如此，之后该新公司打算削减资本，透过取消损失或未用的资产的实收股本，将股本从40亿5102万9000令吉，减少至1亿令吉，以消除约32亿7000万令吉的累计损失。

该集团表示，届时新公司的贷款和租赁负债，预计将为232亿7000万令吉，股东资金为9亿7142万令吉。截至2022年12月杪，AAX的贷款和租赁负债约10亿6000万令吉，股东赤字为2亿8520万令吉。

同时，CAPITAL A公司表示，将会把价值22亿令吉的亚航航空集团股票分配给股东，细节将在随后公布。

该集团表示，在获得必要的批准后，以上的提议预计将于2024年第四季完成。