发1.28亿新股 每股17仙 ASM Automation上市筹2182万

（吉隆坡29日讯）配合首次公开售股（IPO），自动化机械解决方案专家ASM Automation集团公开发售1亿2834万4000新股和献售5347万7000股，每股17仙，预计筹集2181万8000令吉，主要用于收购土地与建设新厂房。

该公司预计在7月2日在马股创业板上市，上市后市值大约在9091万零50令吉。

根据招股书，此次首次公开售股将发售1亿2834万4000新股，占扩大后已发行股本的24％。在发售的新股中，2674万股将供本地公众申购、1069万6000股给合格人士申请、6684万6000股将私下配售给投资、贸易及工业部（MITI）批准的土著投资者，余下2406万2000股则私下配售给指定投资者。

与此同时，股东献售的5347万7000股现有股将私下配售给指定投资者。

ASM Automation集团主要为食品与饮料制造业提供全方位服务的自动化机械解决方案提供商，涵盖定制前端加工（FOL）与末端包装（EOL）系统设备的设计、开发、制造、安装和调试等完整流程。此外，公司也通过旗下子公司提供机械改装与升级服务、维护服务，以及备件与组件的供应，以支持客户的生产效率与运作连续性。

该公司以大马为核心市场，并积极拓展区域业务，已将业务版图延伸至菲律宾、越南、印度与非洲等国家与地区。公司凭借其内部设计与组装能力，致力于提供量身定制的自动化机械解决方案。

此次IPO计划筹资2181万8000令吉，当中1140万令吉（52.2％）用于收购土地与建设新厂房，，以提升产能和组装能力；230万令吉（10.5％）将用于购买机械，以及用于组装示范机械的设备和组件；200万令吉（9.2％）用于设计与发展活动；191万8000令吉（8.8％）作为营运资本，余下420万令吉则为上市费用。

董事经理陈国兴今日出席招股书仪式后召开记者会表示，此次IPO活动不仅将为ASM Automation集团的未来拓展计划提供所需资金，上市也将提升公司在市场上的知名度，有助于公司扩大创新、制造能力和出口版图，为客户创造更高价值。

他指出，目前制造业正面临人力成本上升与劳动力短缺等挑战，这为自动化解决方案创造了良好的发展契机。根据IMR报告，食品与饮料领域的自动化解决方案销售额在2023年达17亿令吉，2024年增至20亿令吉，预计到2027年将进一步攀升至37亿令吉，反映该领域具备强劲的成长动力。

ASM Automation集团在过去2年的本地市场销售额分别为1750万令吉与约2000万令吉，占整体市场约1％。随着市场持续扩大，公司亦有望同步受惠并实现显著成长。

出席者包括ASM Automation集团主席东姑法兹瓦、执行董事卡玛兰、梁永坚、Eco亚洲资本董事经理邱业胜、盈证券董事经理拿督陈俊㟽、企业融资主管丁华代和和企业金融副主管黄荣良。

合盈证券是本次IPO的主要顾问、保荐人、包销商及配售代理商，而Eco亚洲资本顾问公司则担任财务顾问。