(吉隆坡10日讯)森那美(SIME,4197,主板消费产品服务组)和澳洲Ramsay保健公司联营的Ramsay森那美保健护理(RSDH),将以56亿8300万令吉现金价卖给丰隆集团及雇员公积金局(EPF)等撑腰的哥伦比亚亚洲保健私人有限公司(Columbia Asia)。
买家是哥伦比亚保健
同时,森那美预计将脱售RSDH股权所得资金,拨作合顺(UMW,4588,主板消费产品服务组)收购活动的资金。
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根据文告,配合上述交易,森那美和Ramsay保健公司周五分别透过独资子公司森那美控股有限公司和AH控股保健有限公司,与哥伦比亚亚洲保健公司签署买卖协议。
RSDH为森那美和Ramsay保健公司分别持有50%股权的联营公司,上述交易对RSDH的企业价值估值为60亿5600万令吉。
哥伦比亚亚洲保健公司隶属HLT保健控股持有99.9%股权的哥伦比亚亚洲保健有限公司(CAHSG);HLT保健是丰隆集团与TPG集团管理基金旗下第一保健控股(OHH)联营公司。
TPG集团管理基金将通过第一保健控股与数位联合投资者共同投资RSDH交易。
除了TPG集团和丰隆集团,公积金局和阿布扎比投资局独资子公司也将为此项交易提供资金,成为两家最大的新资金提供者。在RSDH交易完成后,这批共同投资者将掌握第一保健大约25%股权。
料可获28.4亿
充合顺收购资金
森那美表示,以50%股权推算,该集团将从上述交易中获得28亿4200万令吉款项,预期用于付还合顺收购活动的贷款,或是充作全面献购计划资金。
8月底,森那美通过子公司出价35亿7406万5500令吉,向大股东国民投资公司(PNB)收购合顺大约61.18%股权,并建议展开全面献购计划,以私有化合顺。
森那美表示,该集团2013年6月30日买下RSDH 50%股权的原有投资成本为5亿9460万令吉,预期可从上述交易中获得20亿2400万令吉赚益。
森那美指出,脱售RSDH股权将让该集团得以释放非核心业务的保健资产价值。
“这项交易将让森那美精简投资组合,并带来投资资金,以继续进一步加强核心工业和汽车业务。”
该集团指出,上述交易只获得有关当局批准,预期将在2024财政年第三季完成。
负债比将降至0.44倍
在交易完成后,该集团的负债比将从0.49倍降至0.44倍,也不再获得RSDH任何盈利;截至2023年6月30日财政年,RSDH为森那美贡献5700万令吉盈利。
森那美首席执行员拿督杰弗里指出:“这项医院业务确实是一笔巨大的资产,可是我们始终专注于汽车和工业的核心贸易业务,而哥伦比亚亚洲的报价是我们无法拒绝的。”
公积金局首席执行员拿督斯里阿米尔韩查表示:“这项投资符合我们的信念,即在可支配收入增长和医疗服务渗透率严重不足之下,支持国内保健业长期发展。”
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