(吉隆坡28日讯)大马鲜奶品牌Farm Fresh公司预定今年3月22日登场马股主板,此项首次公开售股(IPO)放眼筹资10亿令吉。
ADVERTISEMENT
该公司献售5亿2020万股,向公众发售2亿2300万新股,每股1令吉35仙。预期上市后市值达25亿令吉,扩大股本至18亿5790万股。
该公司所筹资金用来兴建大马制造新枢纽,乳牛场与综合加工设施,也包括在澳洲扩展生产设施、区域扩张的工作资本与上市开销等。
该项IPO获得30家国内外基石投资者的热烈支持,这是迄今为止少有的现象,所认购股占机构献售的80%。
这些基石投资者包括雇员公积金局(EPF)、国民投资机构(PNB)、大东方(马)寿险、友邦保险控股、艾芬黄氏资产管理、丰隆资产管理、丰隆保险、JP摩根资产管理(新加坡)、富兰克林邓普顿(马)、宏利资产管理、安本标准投资管理、瀚亚投资公司等等。
Farm Fresh公司集团首席执行员雷端意感谢各界的支持,公司誓不忘初心信守品牌承诺的真正营养、诚恳而无糖与添加剂原则,照顾股东与所有利益攸关者利益,值得长远投资。
他披露,在IPO过后,将开展牛乳生产场的合理化过程,即霹雳太平生产场服务槟城、吉打、玻璃市等北马市场。而从云冰姆阿占沙释放的空间,则用来服务新加坡市场,狮城市场去年倍增。
该公司的另一策略是运用来自澳洲鲜原料,在澳洲设立生产设施,出口海外。或者也在印尼雅加达或菲律宾马尼拉设生产设施,需求成长契机。
谈到原料价格上涨,雷端意表示,去年10月已对产品实施5%涨价。
联昌投行首席执行员杰菲里哈欣表示,该公司不仅需照顾所有利益攸关者,也包括员工与乳牛本身。他欣慰在全体不懈努力下,该公司将开展上市的旅程。
完成上市后,其市值料达25亿令吉,是马股今年最大上市案。
公众从今日开始可作出申请,截止日期3月8日,预定3月22日上市。
出席上述仪式者,也包括该公司执行主席丹斯里梅格纳兹慕丁。
自2009年开始营运,迅速壮大;截至2019年至21年3月31日截止财政年,营收增长65.9%,从1亿7820万令吉增长至4亿9050万令吉;税后净利以14.9%的复合年增长率增长,从2740万令吉增加至3620万令吉。
根据Frost & Sullivan,Farm Fresh 是2021年首9个月内的即可饮用牛乳第二大市占公司(18%市占),在冷冻即可饮用牛乳为市场领导(市占42%);在酸奶(yogurt)则为第三大市占者,大马市占率11%。
上市后,公司放眼25%派息率。
联昌与马银行投资为首发股首要顾问、全球协调机构、联合主理包销商,其他参与者包括瑞士信贷(大马)与新加坡,大马投行、兴业投行、丰隆投行、艾芬黄氏投行,各司职责。
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT