（吉隆坡13日讯）科技融资解决方案供应商—ICT亚洲（ICTZONE,03038,LEAP市场科技组）放眼在6月3日从LEAP市场转至创业板上市。此次，该集团的首次公开售股（IPO)涉及1亿3300万新股，每股20仙，预计筹资2660万令吉，主要用于扩展科技融资解决方案的业务。
此次的IPO，该集团将发行1亿3300万新股，占扩大后股本的16.72%，其中的3977万2800股供本地公众申购，413万6400股给合格雇员申请，8909万零800股私下配售给投资、贸易及工业部（MITI）批准土著投资者。
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在献售方面，该集团将献售2100万股包括1034万零900股给投贸部批准土著投资者和1065万9100股给指定投资者。
若以2024财政年的21倍本益比计算，上市后，该集团市值大约在1亿5909万令吉。
ICT亚洲涉及的业务包括科技融资解决方案、资讯与通讯科技（ICT）硬件和软件贸易、ICT服务以及云解决方案和服务。
ICT亚洲董事经理兼首席执行员林国光今日出席招股书推介礼后召对记者表示，该集团放眼此次的IPO可筹集2660万令吉的资金。其中的2100万令吉(78.95%）将用于拓展科技金融解决方案业务；其余的150万令吉(5.64%）和410万令吉(15.41%）将分别用于销售和推广用途，以及上市费用。
他透露，该集团有望在上市后的三年内实现未开票订单达到5亿令吉的目标。
他解释，根据集团最新的财报,在IPO前，集团的股权融资大约在7000万令吉。若加上IPO所筹获的2660万令吉，集团的股权资金将接近1亿令吉。
“根据80-20法则，我们拥有高达1亿令吉的股权融资，再配合金融机构80%的债务融资能力(debt funding)，可进一步筹集4亿令吉。因此，我们在转版后具备承接高达5亿令吉未入账订单的能力，也就是1亿令吉的股本资金，加上4亿令吉的金融机构债务融资。”
此外，有了这笔资金，集团亦将进一步巩固其在政府领域的市场份额。随着政府大力推进商业数字化倡议，该集团凭借其全面的7合1科技金融解决方案，在市场中占据有利位置。该方案涵盖融资、IT硬件和软件供应、云端解决方案、网络安全、设备管理、电脑修复服务。
目前，ICT亚洲专注于本地市场，暂无海外拓展计划。借助上市所筹得的资金，集团将进一步扩大在政府市场的市占率，并积极开拓更多企业客户包括提升在私人领域的渗透率。
“本地的科技融资市场每年的合约金额超过10亿令吉。目前，我们的市占率为10%至 12%。我们还有很大的发展空间。”
出席者包括ICT亚洲主席拿督斯里吴天平、董事叶佩丽、董事张佩妮、董事沈淑媚、董事王天保、大股东朱清泰、首席营运员黄顺洁、HaaS科技私人有限公司首席执行员罗国雄、肯纳格投资银行企业与机构部门总监拿督杨富乾、马六甲证券董事经理林嘉薇、企业融资联合主管陈启乐、SCS Global Advisory（大马）私人有限公司执行董事潘奕文。
招股书摘要
新股：1亿3300万新股
公众：3977万2800股
合格人士：413万6400股
土著：8909万零800股
献售：2100万股
土著：1034万零900股
指定投资者：1065万9100股
发售价：20仙
申请：5月13日
截止：5月20日
上市：6月3日
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