Enproserve每股24仙 上市筹5040万



(吉隆坡26日讯)油气与石化服务提供商——Enproserve集团有限公司(Enproserve Group Berhad)配合首次公开售股(IPO),将发行2亿1000万股新股,发售价每股24仙,从中筹资5040万令吉,以提升工程能力来应对未来庞大的项目需求。
该公司预计在7月18日在马股创业板上市,上市后市值大约在1亿零827万6093令吉。
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根据招股书,此次首次公开售股将发售2亿1000万股。在发售的新股中,5250万股将供本地公众申购、1831万6000股给合格人士申请,1亿3918万4000股将私下配售给指定投资者。
此外,该公司也将献售1亿零500万现有股给指定投资者。
Enproserve集团有限公司是家有超过20年经验的油气业和石化业下游服务供应商,主要提供项目管理和总承包服务,并涉足上游和中游领域。该公司近年来获得来自业内重量级客户的大量工厂维修与全面维护合约,成为公司扩张的关键驱动力。
这些客户包括国家石油公司(PETRONAS),以及柔佛边佳兰设立边佳兰炼油私人有限公司(Pengerang Refining Company Sdn Bhd)及边佳兰石化私人有限公司(Pengerang Petrochemical Company Sdn Bhd)。
有鉴于此,Enproserve集团计划通过此次IPO筹集5040万令吉资金,其中约2367万5000令吉或46.97%用于资本开销,包括购买机械、设备和运输工具(916万令吉),购买新卡车和移动式起重机(901万5000令吉),以及设置起重机库设施(550万令吉)。
另外,公司也会将其中1165万令吉或23.12%用于偿还银行贷款、1004万5000令吉或19.93%作为营运资本,余下503万令吉或9.98%用于支付上市费用。
董事经理阿兹曼尤索夫今日在招股书推介仪式后的媒体发布会上指出,这次IPO标志着集团成长战略迈入一个全新阶段。
“尽管中东局势升温可能对国际油价及全球市场造成冲击,但由于公司主要从事下游业务,整体营运并未受到影响。事实上,这一点在我国实施行动管制令(MCO)期间已获得印证,即便在全国封锁期间,公司仍持续为客户提供厂房维护服务。”
此外,尽管国油缩减资本开销,但由于公司承接的项目主要属于其营运开销(OPEX)范畴,相关业务并不受波及。若未来油价上扬,国油扩大资本开销,反而将为公司带来更多机会。整体而言,无论油价如何波动,维护与大修相关业务将持续进行。
其他出席嘉宾包括Enproserve集团主席拿督哈辛、首席执行员莫哈末尼占、首席财务员林国祥、全面维护(Turnaround)董事哈基米巴哈多尔、独立非执行董事拿督旺阿斯末、努丽尼、萝扎尔娜、KAF投资银行首席执行员萝海扎尔和财务董事阿兹米。
招股书摘要
新股:2亿1000万新股
公众:5250万新股
合格人士:1831万6000新股
指定投资者:1亿3918万4000股
献售指定投资者:1亿零500万股
发售价:24仙
申请:6月26日
截止:7月8日
上市:7月18日
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